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哈爾濱銀行H股上市廣發行下半年或赴港IPO
前日,哈爾濱銀行在H股掛牌上市,成爲繼重慶銀行、徽商銀行之後,又一家赴港圓“上市夢”的城市商業銀行。哈爾濱銀行H股每股發售價爲2.90港元,昨收2.91港元,漲幅爲0.345%。業內傳聞廣發行也將在下半年啓動赴港IPO,業內人士表示,資本金匱乏、急需通過各種渠道補充是多家城商行爭相赴港上市的原因。
哈爾濱銀行H股掛牌
哈爾濱銀行本次全球發售30.2358億股H股,每股發售價2.90港元,不計超額配股權,此次將募集款項淨額約77.22億港元,成爲今年以來亞洲募資最多的上市項目。
招股結果顯示,香港公開發售部分共收到820份有效申請,約佔全球發售初步可供認購股份的27%,未獲認購的2.19億股重新分配至國際發售。而據招股書,哈爾濱銀行計劃國際發售和香港公開發售佔比分別爲90%和10%。
此前公佈的信息顯示,哈爾濱銀行已鎖定7家基礎投資者,合共認購約5.13億美元,佔發售股份近40%。有業內人士認爲:“從哈爾濱銀行上市的股價情況來看,市場對於其業務乃至綜合基本面的反映並不感冒。同時從哈爾濱銀行計劃國際發售和香港公開發售的佔比來看,可以從側面反映出哈爾濱銀行對香港投資人的熱衷度表示一定的擔憂,所以對國際投資發售較多。同時7家基礎投資只合共認購了發售股份的約40%,表示市場對於哈爾濱銀行的投資並不是極爲有信心。”
廣發行或下半年赴港IPO
坊間也一直盛傳,廣發銀行將在今年下半年啓動香港IPO,集資約20億美元。消息指出,廣發銀行原計劃是在滬港兩地實現雙重上市,但由於上海上市難獲批准,因此暫且擱淺,昨日記者向廣發相關人士求證,該人士也沒有對此進行否認。
“過去數年的地方債務成倍增長,這些債務與各地方銀行多是有密切關聯的。整個銀行業這些年都經歷了資本金匱乏的過程,急需通過各種渠道補充。而未上市的以城投項目爲主的各地方銀行更是緊張。”必揚投資總經理何河向本報記者表示,哈爾濱銀行的H股成功發行會刺激其他地方銀行加快上市步伐,並更多考慮在港交所上市。
“但是,近期赴港IPO並不是特別理想的時機,定價可能會做得比較低。”比富達證券香港有限公司市場策略研究員何天仲昨日接受本報記者採訪時表示。
業內觀點
赴港上市難根本解決城商行問題
目前城商行存在資本金不足、核心競爭力不強、風險管控能力較弱、股東數量過多,且代持現象嚴重等諸多突出問題。很多城商行不是解決完自身的問題再上市,而是希望通過上市來解決這些問題。
連大型國有銀行和股份制銀行上市之後,都擺脫不了“上市-圈錢-擴張-缺錢-再圈錢”的惡性循環,優選財富董事長張虎成分析認爲,城商行一旦大規模上市,如何脫離把資本市場當成重要的融資渠道、一味地追求做大規模的發展思路也是一個難題。
新聞鏈接
華僑銀行擬以384億港元收購永亨銀行
本報上海訊(記者周裕嫵)華僑銀行有限公司(簡稱“華僑銀行” )昨天宣佈,已通過其全資附屬公司OCBC Pearl Limited ,向永亨銀行有限公司(簡稱“永亨銀行”,00302.HK)提出有條件的自願全面收購要約(簡稱“要約”),以支持擴展大中華業務。永亨銀行昨日收於123.2港元,漲幅0.16%。
此要約若正式發出,將成爲繼去年底越秀集團116億港元收購創興銀行後,香港銀行業的又一大併購案。據瞭解,華僑銀行和永亨銀行從今年1月份展開獨家談判,因對收購價存在分歧,談判兩次被延期。
華僑銀行的要約方案提出以每股現金港幣125元,或共計港幣384.28億元,收購在香港交易所上市的永亨銀行的全部已發行股本。該價格較最後一次收市價港幣123元溢價約1.6% ,較90天平均價溢價67.3%。此建議收購價約爲永亨銀行2013年12月31日的綜合淨賬面值的1.77倍。
華僑銀行行政總裁錢乃驥表示,暫時沒有安排華僑銀行在香港上市的計劃,也不會裁減永亨銀行的員工。