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持有基金是上市公司爲自己理財的主要手段之一,截至3月22日,已披露2013年年報的653家上市公司透露出最新的“持基”情況。《證券日報》基金部根據WIND資訊數據統計發現,去年23家基金公司旗下30只基金產品共出現在了17家上市公司前十大證券投資品種之列。截至去年年底,上述17家公司投資基金合計浮虧8563.42萬元。
北京某上市公司人士在接受《證券日報》基金部記者採訪時稱,目前三類企業投資基金是被法律所允許的;直接投資股票二級市場,則風險較大。他們發現,證券投資基金具有專業投資的優勢,從組合來看基金買的主要是些藍籌股、績優股、國企大盤股,收益較好。而其中最重要的是,證券投資基金能夠分紅。
與往年數據對比來看,由於2013年權益類基金產品表現不錯,上市公司也有明顯投資權益類指數型基金以及主動管理的股票型基金的傾向。數據顯示,上述17家公司持有的30只基金中權益類產品就有26只,包括了12只被動指數型基金、1只增強指數型基金以及13只主動管理的股票型基金。此外,北京城鄉和冠城大通分別持有了上投摩根亞太優勢以及工銀瑞信全球配置兩隻QDII基金。
相比之下,上市公司持有的固定收益類基金只有4只,包括了3只貨幣基金,西南證券持有大成現金增利B、江蘇舜天持有華寶興業現金添益、東北證券持有銀河銀富貨幣B、偏債型基金只有江蘇舜天持有的南方寶元債券1只。
但從上市公司持基絕對數量來看,持有的權益類產品截至去年底爲3.23億份,而固定收益類產品持有數量卻達到4.32億份,其中持有數量排名前兩名的均爲貨幣基金,西南證券持有大成現金增利B達到3億份,東北證券持有銀河銀富B爲1.3億份。
值得注意的是,26只權益類產品中除去3只爲新成立外,其餘23只中17只爲正收益。
具體來看,從事商業貿易的深圳華強投資浮虧最多,年報顯示,截至去年底,公司持有申萬菱信旗下的3只股票型基金,分別是申萬菱信新經濟、申萬菱信新動力以及申萬菱信盛利精選。儘管去年3只基金回報率分別爲21.97%、9.18%以及13.85%,但深圳華強截至去年底仍然浮虧4481.53萬元,僅申萬菱信新經濟就浮虧3639.17萬元。
比深圳華強更爲激進的是廣百股份,截至去年年底,公司持有的3只公募基金均爲分級基金的高風險份額,分別是申萬進取、信誠中證500B和銀華鑫瑞,分別持有3264.63萬元,2436.21萬元和831.99萬元。除銀華鑫瑞浮盈1048.93萬元,申萬進取以及信誠中證500B分別浮虧2274.02萬元和1571.16萬元。記者陳霖