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“別看信用卡單筆交易金額往往都比較小,不像房屋交易一樣動輒以萬元爲單位計價,其實信用卡業務對於銀行個人貸款業務利潤的貢獻度非常高”,一位股份制銀行北京分行個金部負責人對記者表示,“現在部分銀行的信用卡貸款金額已經高於個人住房按揭貸款,而且這項業務的附加值也遠高於住房按揭貸款”。
該負責人的說法被日前披露出來的首份上市銀行2013年年報——平安銀行年報所印證,在平安銀行各類個人貸款中,信用卡業務以微弱劣勢屈居於經營性貸款之後,遠遠領先於住房按揭等業務,而且信用卡業務和汽車貸款業務總額2013年同比都幾近翻倍。
不過,平安銀行年報中有關信用卡不良貸款率的表述也確實值得警惕,“截至報告期末,(信用卡業務)不良貸款率較年初升至1.58%,仍維持在業界較低水平。也就是說,更多銀行信用卡業務的不良貸款率甚至遠高於1.58%。
銀行熱衷:
部分銀行業務佔比超按揭
鑑於上市銀行多數尚未公佈2013年年報,因此平安銀行的年報在某種意義上成爲全行業的“試金石”。在平安銀行的2013年年報中,信用卡業務可謂賺足了風頭。
截至2013年年末,平安銀行零售貸款(含信用卡)餘額較年初增長44.20%,而零售貸款(不含信用卡)的增幅僅爲35.61%。
年報顯示,2013年平安銀行信用卡業務繼續保持快速、穩健增長。期末流通卡量達1381萬張,較年初增長25.6%;總交易金額達5281億元,同比增長141.8%,其中網上交易金額繼續保持快速增長趨勢,同比增長213%。截至報告期末,貸款餘額868億元,較年初增長74.6%。
從該行個人貸款的細分來看,經營性貸款最多,爲894.3億元;信用卡貸款其次,爲868.3億元(但其增幅遠快於經營性貸款);住房按揭貸款規模略有縮減,至649.6億元;汽車貸款增幅逾一倍,達到487.5億元。
信用卡業務規模超過住房按揭的上市銀行並不僅僅是平安銀行。
民生銀行2013年半年報顯示,截至去年中期,民生銀行信用卡透支金額佔個人貸款的比例爲15.3%,高於住房按揭貸款(11.93%)。
但是從平安銀行的不良貸款率來看,住房按揭業務爲0.44%、經營性貸款業務爲0.55%,汽車貸款爲0.21%,而信用卡應收賬款的不良貸款率則由2012年年末的0.98%上升至1.58%。即便如此,平安銀行仍表示,其信用卡業務不良貸款率仍維持在業界較低水平,可見行業整體面臨的風控風險。
本報記者注意到,浦發銀行去年的半年報顯示,該行信用卡及透支業務的不良貸款率由2012年同期的1.55%上升至2.05%,而浦發銀行當期個人貸款中的總體不良貸款率僅爲0.6%。此外,招商銀行、興業銀行2013年中期信用卡業務的不良貸款率也都超過了1%。
不過,“上市銀行的信用卡業務整體而言風控還是很到位的,不良貸款率高的情況主要存在於一些小型城商行和農商行中”,一位在“四大行”會計師事務所任職的人士對本報記者表示。
央行統計:
逾期半年未償增七成
確實,對於信用卡業務,銀行近年來的推廣力度逐年加大,髮卡量也多年保持兩位數增長,但是驕人業績的背後,逾期貸款的大幅增加也成爲其阿克琉斯之踵。
央行上月發佈的《2013年支付體系運行總體情況》顯示,截至2013年年末,全國累計發行銀行卡42.14億張,其中信用卡累計髮卡3.91億張,較上年末增長18.03%,增速加快2.03個百分點。全國人均擁有信用卡0.29張,較上年末增長16%。北京、上海信用卡人均擁有量遠高於全國平均水平,分別達到1.63張和1.3張;信用卡授信總額爲4.57萬億元,同比增長31.17%;信用卡期末應償信貸總額爲1.84萬億元,同比增長61.80%;信用卡逾期半年未償信貸總額251.92億元,較2012年年末增加105.34億元,增長71.86%;信用卡逾期半年未償信貸總額佔期末應償信貸總額的1.37%,佔比較上年末上升0.08個百分點。
此外,央行上述報告還顯示,2013年銀行卡跨行支付系統聯網商戶763.47萬戶,聯網POS機具1063.21萬臺,ATM52萬臺,較上年末分別增加280.2萬戶、351.43萬臺和10.44萬臺。截至2013年年末,每臺ATM對應的銀行卡數量爲8104張,較上年末減少4.71%。
現實操作:
違規套現屢禁不止
在信用卡不良貸款率上升和交易規模大增的背後,有一個風控漏洞不容小覷,那就是信用卡套現。
“零首付車貸,有徵信要求,無資產貸款,要求:上海籍客戶25週歲以上,徵信良好可貸20萬元-30萬元,客戶不要車也可以直接得現金”、“某銀行信用卡額度5萬元以下有卡客戶直接升到白金信用卡,銀行內部操作”、“尋找純白戶辦理大額信用卡,黑戶洗白”……這些涉及無真實交易背景的信用卡套現廣告在各類網絡平臺屢見不鮮。
上述所說的“純白戶”,就是沒有辦過任何信用卡也沒有任何其他貸款記錄的人,在央行打印的徵信報告個人信用欄是空白,據中介李飛透露,“這類人羣辦理大額信用卡是最便捷的”;而所謂的“黑戶洗白”,就是消除央行徵信系統的不良信用記錄。
“除了一些真正符合條件的高端客戶人羣外,很多辦理大額信用卡的人並不是真的要進行大額消費,而是爲了套取現金,然後再拆東牆補西牆的償還,直至最後資金鍊斷裂,形成不良貸款”,另一箇中介人士對記者表示。
“現在POS機具數量那麼多,銀行也很難直接分辨交易的真實性”,上述銀行個金部負責人表示,“銀行的主要對策只能是風險定價,通過高利潤覆蓋風險”。
但是,這種通過利潤覆蓋風險的做法,也被部分信用卡客戶質疑,“無形中造成誠信客戶爲不良貸款‘買單’的現實”。
該人士同時表示,目前大數據的使用越來越頻繁和高效,銀行還是可以通過一定程度的數據交換逐步堵住這一漏洞的。記者張歆