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【研報精選】
光大證券:買入三六五網
2013年公司加大了向電商轉型的力度,成效卓著:1、電商佔新房業務比例上昇了10%(我們判斷,電商佔新房業務收入比重在25%-30%左右,仍有進一步提昇空間)。2、電商業務產生了5000萬元預收款,表明公司電商業務取得了一定的市場認可,現金流模式也得到昇級。電商收入規模將有50%的提昇。光大證券上調公司評級至買入,6個月目標價120元,預計公司2014-2016年EPS分別為2.81、3.91、5.47元。
興業證券:增持齊峰新材
收入增速重回上行通道,市佔率繼續提昇。公司收入同比增長19%,主要源自銷量擴張。2013年公司實現裝飾原紙銷量21.9萬噸,同比增長20.34%。預計公司一季度利潤增速約40%,而之後幾個季度本身是旺季,銷量有保障,興業證券預測今年全年利潤增速約30%,EPS為0.58元,PE為14X。公司當前股價明顯低估,參照行業目前估值水平,按照14年20X估算,建議增持。
化工行業:丁酮價格上漲
招商證券認為,需求向好,丁酮價格上漲。本周國內丁酮市場止跌回暖,旺季逐漸到來,下游涂料、膠黏劑等需求逐漸恢復,原料丁酮庫存有限,采購轉好。相關公司有齊翔騰達、天利高新。本周國內PO價格延續上漲,華東均價漲2.9%,現報價14350元/噸。下游聚醚企業開工恢復,采購增加,而進口貨源較少,國內部分PO裝置輪流檢修,供給偏緊,短期價格向好,利好濱化股份。
環保行業:關注小型環保
招商證券認為,短期內,受整體市場回調影響,環保板塊有所承壓,但環保是國家未來扶持的七大新興產業之首,大量政策和資金投入都將保持板塊長期趨勢向上,短期回調是選股和買入的好機會。重點推薦:1、清潔水行動計劃受益公司:萬邦達、碧水源、津膜科技;2、固廢處理受益公司:桑德環境、瀚藍環境、維爾利等;3、受益水價改革和轉型中的首創股份、國中水務。
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