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京華時報漫畫謝瑤
京華時報記者敖曉波
雖然連日來券商股表現不佳,但上市券商的首個同業並購案卻取得重大進展。記者昨天獲悉,繼2014年1月10日發布重組預案後,方正證券並購民族證券完整方案已經完成,與重組預案相比,該報告書確定的重組方案未發生變化,進一步從民族證券的具體業務經營情況介紹、對方正證券及民族證券歷史經營業績的詳細分析、重組完成後上市公司的財務狀況及盈利能力的分析等多方面細化完善了本次重組方案的相關細節。
上市券商首個並購整合案例
根據重組報告書披露,方正證券擬通過向民族證券全體股東非公開發行股份的方式收購民族證券100%的股權,交易完成後民族證券成為方正證券全資子公司,民族證券各股東成為方正證券股東。
報告書顯示,本次收購對民族證券100%股權評估值為132億元;同時,按定價基准日前20個交易日公司股票的交易均價6.09元/股的發行價格,本次重組新增發行股份數量為216775.54萬股。
『方正證券收購民族證券後,資產規模將一舉邁入行業前列。這將對現有行業的格局產生巨大的衝擊和影響。』一位券商高層對記者表示,『在資本市場加速變革與創新的背景下,方正證券作為國內中大型證券公司的代表,通過收購民族證券為代表的中小型優秀證券公司,將為其進一步發展成為國內大型綜合證券公司奠定堅實基礎,券商間並購的大幕就此拉開。如該方案順利實施,或將成為國內首個上市券商的同業並購整合案例。』
強強聯合擠入第一梯隊
公開信息顯示,本次重組前截至2013年8月31日,方正證券總資產為257.09億元,淨資產為142.40億元。根據備案財務報表數據顯示,合並後方正證券總資產規模將超過500億,淨資產將達到280億以上,方正證券的綜合實力將輕松邁入行業前列。
參照中國證券業協會2012年行業排名數據,合並之後的方正證券總資產和淨資產排名,將有望分別由第18位和第14位,上昇至第10位和第6位,正式進入行業第一梯隊。
東北證券分析師唐亞韞表示:『收購整合民族證券後,新的公司在資本規模、各項業務市場佔有率等方面將快速提高,而且民族證券在固定收益業務和資管業務上具有一定的優勢,兩者整合後民族證券所積累的品牌優勢、網絡渠道和優秀人纔資源等無形資產將為方正證券業務發展帶來強勁的活力。』