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中國保監會數據顯示,2013年,外資保險公司在中國的市場份額較2012年略有增長,佔比3.9%(2012年為3.5%)。其中,外資壽險公司市場份額為5.56%(2012年為4.77%),外資財產險公司市場份額為1.28%(2012年為1.21%)。外資保險公司在中國爭取市場份額的過程中,雖然步伐跨度較小,但仍保持著持續穩定的增長趨勢。
壽險同比增長25.6%
繼2012年外資壽險同比增長23%之後,2013年外資壽險保費收入597億元,同比增長25.6%,繼續保持增長勢頭。其中,排名前五的外資壽險公司分別為工銀安盛、友邦保險、中美聯泰、中意人壽、招商信諾。
工銀安盛自2012年7月成立以來不到兩年時間,就從外資壽險排名中後一舉躍至第一位,2013年保費收入同比增長116.5%。保費的快速增長也帶來了更多資金需求。2013年11月,工銀安盛注冊資本增加20億元至57.05億元。招商信諾從2012年的第9名進入前五,保費收入同比增長75%。此外,交銀康聯2013實現保費收入13億元,同比增長86.4%。
目前銀行渠道無疑已成為銀行系保險公司保費增長的重要助力。一位業內人士表示,未來幾年將是銀行系保險公司集中發力的時期,保費規模將隨著擴張的加速而呈現爆炸式增長。
保監會數據顯示,2013年,負增長的外資壽險公司有5家,分別為中英人壽、恆安標准、長生人壽、中新大東方、中法人壽,同比分別下降1.96%、19.7%、18%、12%、69%。
成立於2005年12月的中法人壽,由國家郵政局(現為中國郵政集團公司)與法國國家人壽保險公司共同出資,注冊資本2億元,雙方各持50%股權。中法人壽成立之初,憑借郵政渠道得到較快發展,而自中郵人壽成立後,中法人壽的處境變得尷尬,保費自2009年開始由漲轉跌。中法人壽成立至今從未增資,因此只能在限定區域開展業務。目前,中法人壽正面臨股權轉讓的問題,中外股東將雙雙出讓股權。
交強險拉動增長明顯
2013年,外資財產險公司原保費收入為83億元,同比增長23.6%。其中,中航安盟、美亞財險、利寶保險、安聯財險、三星財險保費收入分別排名前五。
自2011年起變身為合資險企的中航安盟保持了較強增長勁頭,2013年保費收入14.3億元,同比增長102%,實現了合資以來連續3年實現3位數的保費增長。據悉,中航安盟注冊資本金由5億元增至11億元的增資方案已正式上報保監會,由中航工業集團與法國安盟各出資3億元。中航安盟副總裁拿有黎曾公開表示,公司近年來實現快速發展,主要是由於在農業保險經營理念、產品和服務等方面開展了一系列創新,激活了農業保險市場需求。
交強險對外開放已經1年零9個月,外資險企似乎已嘗到了一些甜頭。
除美亞財險外,中航安盟、利寶保險、安聯財險、三星財險、富邦財險、國泰財險等正式開售交強險的外資險企,保費同比增速都超過了10%,尤其是富邦財險和國泰財險,分別同比增長102.7%和97.6%
一位經營交強險的外資財產險公司高管表示:『外資經營交強險後,車險保費佔公司整體保費的比例有明顯增長。從公司的業務結構來看,其車險業務佔整體業務的比例約為70%。』
業務規模的增長加大了資金的需求。2013年,利寶保險、富邦財險、國泰財險均進行了增資。利寶保險在2013年3月及12月進行兩次注冊資本金的增加,共計3.4億元,增資後注冊資本達到10.7億元。富邦財險注冊資本增加1億元至5億元,國泰財險注冊資本增加2億元至6億元。
正逐漸適應中國市場
一位業內人士表示,未來外資保險在中國的市場份額能否繼續擴大,關鍵看各家公司的投入。外資保險公司多在一線城市開展業務,二三線城市機構較少,而中國一線城市的保險滲透率已相對較高,對於外資保險公司而言,未來的發展重點可更多考慮二三線城市。
上述人士指出,外資保險公司經營交強險,並非指望借交強險來盈利,更多地是希望以此促進其商業車險的銷售,同時,能在客戶中快速提昇知名度,為公司的業務發展提供更多機會。
外資保險公司可以憑借其成熟的經驗和技術,提供先進的核保制度、優質的理賠服務來滿足客戶需求,尤其是中高端客戶需求。交強險在一定時期內能明顯拉動其業務量,但能持續多久,尚不得知。外資保險公司在國內網點覆蓋很少,是短期難以突破的困難。