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在一度帶來隱憂的房地產行業和地方政府貸款風險進入可控範圍後,江浙一帶的鋼貿、光伏、造船等行業貸款走上舞臺,讓商業銀行不良貸款再次承壓。
銀監會數據顯示,截至2013年12月末,商業銀行不良貸款餘額5921億元,比年初增加993億元,不良貸款率爲1.0%,比年初上升0.05個百分點。
浦發銀行和招商銀行日前發佈的2013年業績快報顯示,截至2013年年末,招行不良貸款率爲0.83%,較2012年年末的0.61%上升0.22個百分點;浦發不良貸款率爲0.74%,較2013年年初上升0.16個百分點。
國際金融問題專家趙慶明表示,國內商業銀行不良貸款總額和不良貸款率兩大指標“雙升”,主要還是受經濟增速回落的影響,而國內化解產能過剩工作的開展亦是不良貸款增加的重要原因。總體而言,不良貸款的增長是溫和的,風險仍可控。
不良貸款
上揚趨勢難改
浦發和招行發佈的2013年業績快報顯示,截至2013年年末,招行不良貸款率爲0.83%,較2012年年末的0.61%上升0.22個百分點。
浦發2013年年末不良貸款率0.74%,較當年年初上升0.16個百分點;同期不良貸款餘額爲131億元,較當年年初增加41億元。“據測算,2013年四季度末環比三季度末不良率水平上升5個BP,不良貸款餘額增加12億元,單季度新增不良貸款保持平穩”,有研究報告分析稱。
不良貸款自去年以來一直是商業銀行的“肉中刺”,在連續實現七年“雙降”之後,自2011年三季度開始反彈,並延續至今。從去年年初開始,這種趨勢更爲明顯,共有12家上市銀行呈現或多或少的趨勢性上揚態勢。查閱2012年年報、2013年中報和三季報,除了農行和建行不良貸款率呈逐步遞減的趨勢,中行和平安銀行這一指標不斷反覆以外,其餘多家銀行的不良貸款基本都呈直線增長態勢,只是增長幅度不同。
2013年11月29日,普華永道發佈最新《銀行業快訊:2013年三季度中國十大上市銀行業績分析》報告,截至2013年9月末,十大上市銀行不良貸款餘額4283億元,較6月末增加166億元;不良貸款率較2013年6月末上升0.02個百分點至0.96%,信貸資產質量持續令人擔憂。該報告分析稱,2013年三季度末銀行業整體的不良貸款餘額和比率較當年6月末繼續上升。銀行業在2013年四季度乃至更長期間仍將繼續面對資產質量風險上升的壓力。
此外,社科院發佈的2014年《經濟藍皮書》指出,實際信貸質量不容樂觀,一是有的貸款被“過橋”貸款掩蓋,大中小型企業均有涉及;二是有的貸款尚未到期或進行了續貸,目前還維持在“關注”類,光伏、造船行業普遍存在;三是有的銀行放低“關注”類標準,溫州部分銀行表示,只要能償還利息就不計入不良貸款,甚至只要老闆沒“跑路”就不計入不良貸款;四是銀行爲了維持較低的不良貸款率,加快了不良資產處置進度。
產能過剩行業接過
“不良”接力棒
從去年的情況來看,房地產和地方政府貸款風險總體保持穩定,但是產能過剩行業隱藏的風險開始大規模爆發。
中信銀行1月28日披露,股東大會審議並通過了該行2013年度不良資產覈銷額度增加32億元的議案,調整後的不良資產覈銷額度從原來的20億元猛增至52億元。
據報道,監管部門近期表示,商業銀行信用風險呈現出新的特點,信用風險正從長三角地區向其他東部省市和中西部地區多點擴散,從鋼鐵、光伏、船舶等困難行業向上下游行業和關聯產業鏈蔓延。而現在煤炭、鋼鐵、有色等產能過剩行業是一些地方信貸投放的集中領域。
“我們企業需要追討的外債有幾億元,因此自身的現金流很緊張”,一位煤炭行業的從業人員告訴本報記者,“很多情況下是我們公司自己墊資幹項目,項目結束後,遲遲要不回資金。由於對方是大客戶,所以我們輕易不會採取法律手段要回資金,否則就意味着永遠失去了這個大客戶。這種情況在我們這個行業普遍存在,因此向銀行貸款來週轉資金是最直接的想法。”
有分析稱,鋼鐵、煤炭、船舶等行業基本上都屬於資金密集型行業,需要大量的資金投入,當出現經濟減速、風險爆發的時候,很多多重質押、虛假信息等問題就會逐漸顯現,對銀行資產質量的衝擊也開始集中出現。
中信建投證券的研報指出,中信銀行不良貸款集中釋放期已經結束,提高覈銷額度主要是爲了減少不良貸款餘額和不良貸款率,改善資產質量,樹立銀行品牌。
浙商證券稱,工行去年前三季度不良貸款環比小幅雙升,去年四季度預計繼續延續這一走勢。不良貸款的主要來源仍然是長三角地區的中小企業。受流動性緊張影響,長三角地區中小企業去年下半年營業狀況再度惡化,不良貸款率呈現預期外反彈,這一情況甚至可能延續至去年年底,銀行業資產質量仍有壓力。
研報還分析,交行截至2013年9月末的不良貸款率爲1.01%,不良貸款餘額爲325.47億元。爲保持不良貸款率平穩,交行去年前三季度覈銷處置約90億元左右的不良貸款。去年9月末撥備覆蓋率爲217.49%,撥貸比爲2.2%,均較去年年初有所下降。去年四季度的資產質量走勢預計延續了前三季度的態勢,新增不良貸款來源仍以長三角地區爲主,尤其是以批發零售業的中小企業爲主。2013年下半年,交行繼續實施不良貸款的清收處置,預計2013年年底不良貸款率繼續上升,但整體風險可控。記者曹蓓