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記者28日從中國工商銀行獲悉,2013年,工行積極推動投資銀行業務與商業銀行業務的互動,去年共參與重組併購項目近800個,涉及併購交易規模超過2000億元,較上年翻了一番;爲上百個股權融資項目提供了顧問服務,涉及融資規模約400億元。
工行相關負責人表示,近年來,國內行業整合和產業結構調整步伐加快,企業對併購重組、股權融資、財務顧問等投行服務的需求旺盛。爲此,工行爲國內產業整合、企業跨境併購等提供金融支持,典型案例包括爲天齊集團併購澳大利亞泰利森鋰礦項目提供投行服務,併購標的摺合人民幣約50億元;爲武鋼集團收購德國蒂森克虜伯激光拼焊板塊提供投行服務,助力中國企業掌握全球激光拼焊接的尖端核心技術等。
在股權融資方面,工行利用私募股權主理銀行這一產品,幫助客戶安排資本金融資以及銀行信貸資金和代理債權投資資金,爲棚戶區改造、過剩產能重組併購等重點領域提供了金融支持。如北京宣東棚戶區改造項目,工行以股權融資等方式爲其提供了約50億元的融資支持。
在財務顧問方面,工行幫助客戶安排非信貸結構化債務融資超過1000億元。