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歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週一延續近期的跌勢,標普500指數連跌第三日,因對美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)縮減購債計劃的擔憂加劇。
道瓊工業指數收跌41.23點,或0.26%,至15,837.88點,連跌第五日;標準普爾500指數收低8.73點,或0.49%,至1,781.56點;Nasdaq指數下跌44.56點,或1.08%,至4,083.61點。
歐洲股市週一跌至逾一個月最低,大型電信和能源股領跌。市場延續上週的跌勢。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.8%,報1,290.62點,爲逾一個月最低。歐元區藍籌股Euro STOXX 50指數下跌0.5%,報3,014.62點。
英國富時100指數收挫1.7%,報6,550.66點;德股DAX指數下跌0.46%,至9,349.22點;法國CAC-40指數下挫0.41%,報4,144.56點。
**紐約匯市**
美元兌日圓和瑞郎持穩,美元兌這些避險貨幣在上週大跌,因新興市場資產被拋售的動能加犟。美國兩年期公債收益率在上週下跌後反彈,扶助美元兌日圓上升至102.93日圓高位,之後回落至102.71日圓,日內仍上漲0.4%。美元兌瑞郎升0.3%,從週五觸及的一個月低位反彈。歐元兌瑞郎也升0.3%,至1.2262瑞郎。
**LME市場**
期銅週一觸及七週最低,因擔憂全球最大金屬消費國中國經濟放緩,以及該國打擊影子銀行行動的影響,另外,市場預期美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)將進一步縮減購債規模。
LME三個月期銅收報每噸7,150美元,爲12月11日以來最低,較上週五收盤價跌0.4%。
三個月期鋁收跌0.4%,報每噸1,755美元。
三個月期鎳下滑2.3%,至每噸14,150美元。
三個月期鉛收跌1.1%,報每噸2,143美元。
三個月期錫收挫1.6%,報每噸21,850美元。
三個月期鋅收跌0.5%,報每噸2,010美元。
**COMEX市場**
金價週一下跌,從稍早觸及的額兩個月高位回落,因美國股市回穩,以及在美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)本週會議前的緊張情緒引發獲利了結。
交投最活躍的COMEX 2月期金收低0.1%,報每盎司1,263.40美元。
COMEX期銅週一下挫,因投資者猜測中國製造業及美國新屋銷售放緩的數據將限制需求。
交投最活躍的COMEX 3月期銅收低1.25美分或0.4%,至每磅3.259美元,爲七週低位。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週一下跌,因擔憂全球原油需求可能走軟,美聯儲週二將召開爲期兩天的政策會議。
NYMEX 3月原油期貨收跌0.92美元或1%,結算價報每桶95.72美元,在97-98美元遭遇一些阻力,這是上週的收盤水準。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨跌1.19美元或1.1%,結算價至每桶106.69美元。
週一布蘭特原油期貨較美國原油期貨溢價大致持平,徘徊在上週五的結算價11.24美元附近,價差上週五一度收窄至9.47美元,爲逾兩個月最低。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一在交投震盪中收高,交易商稱,因美國周度出口驗檢報告優於預期,且豆粕走強爲大豆帶來支撐。
CBOT 3月大豆期貨升3美分,報12.87-3/4美元。3月豆油合約收跌0.48美分,報37.06美分。
3月豆粕合約收高5.2美元,報每短噸430.9美元。
CBOT玉米期貨週一連升第四日,交易商稱,因冷鋒使美國現貨市場走堅,並導致中西部內陸地區的穀物運輸放緩。
CBOT 3月玉米合約收升2-1/4美分,報每蒲式耳4.31-3/4美元。
美國小麥期貨週一走低,交易商稱,因技術性賣盤和全球供應過剩蓋過了對中西部極寒天氣可能導致作物被凍死的憂慮。
CBOT 3月小麥期貨結算價報5.63-1/2美元,跌1-3/4美分。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)期棉週一重挫超過4%,至近兩週低點,因投資者擔心新興市場,且技術信號驅動投資者離場。
交投最活躍的ICE 3月期棉收跌2.96美分,或3.4%,報每磅84.25美分。3月合約低見83.66美分,爲1月15日來近月合約最低,之後在接近200日移動均線切入位附近尋獲支撐。
ICE原糖期貨週一收低,逾三年半首度收於每磅15美分下方,因全球供應過剩持續令市場承壓。
ICE 3月原糖期貨收低0.31美分,或2.1%,收報每磅14.80美分,爲2010年6月7日以來最低結算價。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格下滑,在美聯儲會議前遭遇獲利了結
據紐約1月27日消息,美國公債價格週一下滑,在上週避險買盤帶動的升勢後遭遇獲利回吐,且交易商未受遜於預期的美國新屋銷售數據影響。
儘管數據顯示美國12月新屋銷售下滑7.0%,引發盤中稍早對避險公債的需求,但稍後交易商將數據疲弱歸咎於嚴寒天氣,且將注意力轉向美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)週二開始的貨幣政策會議。
“市場預計週三美聯儲會縮減每月購債100億美元,在此之前,更多投資者獲利了結,”Guggenheim Securities美國公債交易部門董事總經理Jason Rogan表示。
美聯儲在其兩日的政策會議上將考慮是否進一步縮減購債計劃,該計劃旨在拉低長期借款成本,扶助經濟。
美聯儲在去年12月縮減每月購債規模100億美元至750億美元。一些分析師預計美聯儲將在本週再度縮減100億美元。美聯儲將在週三下午會議結束後發佈政策聲明。
投資者也是在本週新債供應前獲利了結,新債供應將可能令公債價格承壓。
週三美國財政部將進行首次兩年期浮息公債標售,這是美國1997年推出通膨保值債券(TIPS)以來首次發售公債新品。
除了150億美元兩年期浮息公債新登場外,本週還有320億美元兩年期公債、350億美元五年期公債和290億美元七年期公債的發售。
“交易商在減少美國公債持倉量,以便更容易消化本週的新債標售,”Action Economics全球固定收益部門董事總經理Kim Rupert表示。
上週對新興市場的大舉拋售引發的恐慌情緒也緩和下來,一些交易商認爲市場對拋售反應過度,這令避險公債的買興降低。
“許多投資者認爲美國市場的反應過度,”Rupert表示。
新興市場受到對美聯儲政策、中國經濟成長放緩以及土耳其、阿根廷和烏克蘭政治問題憂慮的影響。
指標10年期公債價格下滑,收益率報2.7607%,高於盤中稍早的2.71%,後者接近兩個月低點。
美聯儲買入13.1億美元2038年5月至2043年2月到期的美國公債,這對債市的影響不大。
Guggenhei的Rogan稱“(美聯儲購債)對市場的支撐作用越來越小。”
美股標普500指數縮減稍早跌幅,但仍收低0.49%。
[日本債市]10年券收益率降至八週低點,價格受新興市場恐慌提振
據東京1月27日消息,日本政府公債價格週一上漲,最近新興市場貨幣大幅下挫促使投資者逃離風險資產,推動日本指標10年期公債收益率降至八週低點。
10年期公債收益率跌2.0個基點至0.610%,這是12月2日以來的最低水平。20年期公債收益率最低降至1.445%,略高於10月24日觸及的低點1.440%。
對於美國緊縮貨幣政策和中國經濟放緩的擔憂,可能導致部分新興市場動盪,這促使投資者買入富裕國家的政府公債來避險。
“雖然我們維持日債收益率將上升的長期觀點不變,但我們改變了短期交易看法。未來數日,公債將受到支撐,股市將表現脆弱,風險胃納要過一段時間才能迴歸,”RBS首席利率策略師Akito Fukunaga表示。
養老基金買盤支撐公債市場,同時10年期日債期貨週五突破一目均衡雲區阻力亦提振市場人氣。
部分市場人士稱,因美國議員可能就舉債上限進行辯論,未來幾週日債料從全球避險情緒中獲益。