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天興儀表(000710)1月21日晚間發布重組預案,公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,購買郭美姣、周默、魏連速、劉華舫、胡軍輝、王確、文玉玲、同豐光華與恆泰九鼎9位股東合法持有的網印巨星合計100%的股權,並向公司控股股東天興集團發行股份募集配套資金。公司股票將於1月22日復牌。
按照收益法,截至2013年9月30日,網印巨星100%股權的評估值為40063.59萬元,評估增值36141.61萬元,增值率921.51%。
網印巨星100%股權的交易價格確定為4億元,其中,以發行股份方式支付本次收購對價24244.76萬元,發行股份數量合計為2727.19萬股。同時,天興儀表擬向天興儀表控股股東天興集團發行1499萬股,募集配套資金,總額13326.11萬元,全部用於本次交易的現金對價支付。
購買資產和募集配套資金的發行價格均為8.89元/股。本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金完成後,上市公司總股本將增加至19346.19萬股。
據介紹,網印巨星目前是國內全自動絲網印刷設備制造的龍頭企業,產品包括各種類型的自動化絲網印刷設備及其輔助設備,是國內同行業中產品種類較為齊全的企業。
天興儀表表示,公司並購網印巨星,可快速切入智能化、自動化高端設備制造業。不僅如此,此次交易還有助於提昇公司規模和盈利能力。據盈利預測審核報告,網印巨星2013年度、2014年度的淨利潤預計分別為2684.31萬元、3610.52萬元。