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經過兩個多月的停牌後,天晟新材(300169)終於披露了對外收購計劃。根據1月21日晚間發布的資產收購預案,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購江蘇新光環保工程有限公司(簡稱“新光環保”)100%的股權,共支付交易對價暫定為4億元。其中,以現金支付2億元,剩餘部分2億元以發行股份的方式支付,發行股份價格為6.22元/股。
此外,公司擬向符合條件的不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,金額不超過13330萬元。配套融資所募集資金擬用於支付本次交易的現金對價,發行底價為每股5.60元。
公司認為,新光環保與上市公司不僅在技術上具備一定互補性,而且在業務產品應用領域存在一定重合。收購新光環保將有利於公司產品應用領域擴大,通過雙方的優勢資源整合可形成業務互補的協同效應。
資料顯示,新光環保是一家從事鐵路、軌道交通環保降噪新型材料研發、生產、銷售並具有環保專業二級施工資質的專業化企業,目前擁有數十萬平方米聲屏障的年產能力,並為鐵道總公司下多家鐵道建設施工單位提供高品質、高規格的聲屏障產品,並成為業內少數參與武廣高鐵、京滬客運專線、杭寧客運專線等國內知名鐵路線或軌道交通線路建設的企業。
作為新光環保的上游企業,天晟新材主營業務中的軟質發泡材料、結構泡沫材料作為一種高分子新型材料,具備緩衝、吸音、吸震、保溫、強度高等特性,主要應用領域包括風力發電、家電、汽車、軌道交通、建築節能等行業。
天晟新材表示,雙方產品應用領域在軌道交通存在一定重合,通過本次交易,公司可以通過新光環保在軌道交通領域的一定知名度和信譽度,加大產品進入軌道交通領域的比例,改變目前在風力發電領域比例較高的格局,進一步增加抵抗風力發電投資波動性風險的能力。而新光環保在吸收消化上市公司技術原理情況下,可以其客戶提供更好附加值服務,進一步鞏固其在鐵路、軌道交通領域的領先地位。
據介紹,在最近兩年高速鐵路建設有所放緩的情況,2012年至2013年新光環保的營業收入分別為7477.84萬元、11088.59萬元,同時淨利潤水平也從2012年的341.97萬元增加至2013年的1066.88萬元。公司預計,隨著鐵路建設的開始回暖,新光環保業務將隨著穩定的生產經營及市場開拓保持良好增長態勢,發展前景良好。
公司認為,新光環保盈利能力較強,資產質量良好,此次收購有利於增強上市公司持續盈利能力和抗風險能力,從根本上符合上市公司全體股東的利益。根據新光環保現有股東的業績承諾,2014-2016年公司經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤將分別不低於2600萬元、3600萬元、5800萬元。