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新年以來,市場一路震盪下行,成交量也逐漸下滑。大宗交易市場也受到影響成交量大幅萎縮,而最近一週的日均成交量繼續小幅下降。不過,機構席位並未放棄大宗交易平臺的獲利機會,通過轉手“倒賣”,在弱市中也取得了不菲的收益。
據上證報資訊統計,1月14日至1月20日,滬深兩市共有187筆大宗交易成交,涉及84只股票5.27億股,合計成交金額43.37億元,日均成交8.67億元。本週成交股數較上週增加3成,都是以低價股爲主,成交金額環比上週下降9.4%。
本週高折價成交繼續增多,整體折價上升至5.8%,較上週提高了0.1個百分點。而在折價率超過10%的高折價賣出席位中,也閃現機構專用席位的身影。1月17日,機構專用席位分2筆賣出華伍股份共計310萬股,成交金額4200.5萬元,與當日收盤價相比,成交單價折價近10.7%。1月20日,又是機構專用席位分2筆賣出華伍股份共計90萬股,成交金額1228.5萬元,折價率提高至11.65%,2個交易日合計賣出400萬股。接盤席位分別是招商證券上海陸家嘴東路證券營業部、中信證券上海淮海中路證券營業部、國海證券成都神仙樹北路證券營業部和海通證券寧波百丈東路證券營業部。
通常情況下,機構專用席位以超過10%的高折價率在大宗交易平臺拋售股票的情況並不多。是什麼原因使得機構專用席位願意低價出手呢?從華伍股份的大宗交易記錄可以發現,在1月6日和7日,有機構專用席位從中信證券上海長壽路證券營業部和民族證券上海南丹東路證券營業部席位手中接過了400萬股華伍股份,成交金額合計5130.5萬元,整體折價率9.5%。
從前後成交股數來看,月初買入和本週賣出的席位,很可能是同一個機構專用席位。對比買入和賣出的成交金額,機構專用席位雖然在賣出時折價率超過10%,在短短10個交易日內獲得了5.8%的收益,獲利近300萬元。
機構專用席位這種低買低賣的模式會不會延續,值得市場關注。本週,機構專用席位繼續大肆掃貨,1月20日,耗資20418萬元,0折價買入3607.38萬股湖北宜化,1月16日以10930萬元買入1000股金飛達,折價率11.6%,1月20日,以674萬元買入50.6萬股雙成藥業,折價率10%。此外,還有5筆買入合衆思壯的成交共計買入495萬元,合計成交金額8394.11萬元,整體折價率11.1%。