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匯冠股份(300282)1月14日晚間發布重組預案,公司擬以發行股份及支付現金方式收購旺鑫精密100%股權,並募集配套資金。公司股票將於1月15日復牌。
根據方案,旺鑫精密100%股權預估值約為10.72億元,經協商擬確定本次交易價格為10.70億元。其中,公司擬向標的資產全體股東支付現金對價2.568億元,佔全部對價的24%;並向交易對方發行股份支付對價8.132億元,佔全部對價的76%,非公開發行股票價格為每股19.13元。
此外,公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集資金總額不超過3.56億元,發行價格為每股不低於17.21元。配套資金部分用於支付本次交易中的現金對價,剩餘部分作為標的公司的運營資金,提高本次交易整合績效。
據介紹,旺鑫精密是智能終端部件的專業提供商,專注於智能手機精密結構件和平板電腦結構件的研發、設計、生產和銷售,其擁有2項發明專利、11項實用新型專利、16項軟件著作權,在智能手機精密結構件領域,旺鑫精密產品應用於聯想、三星、中興、華為、宇龍、海爾、TCL等移動智能終端品牌機型。
產品方面,2013年10月之前,旺鑫精密的主要產品為智能手機精密結構件,從2013年10月份開始,旺鑫精密開始生產平板電腦結構件。未來,旺鑫精密將繼續以智能手機、平板電腦為發展方向,保持在移動智能終端精密結構件領域的競爭優勢。
數據顯示,截至2013年9月30日,旺鑫精密總資產為6.75億元,淨資產為1.95億元,公司2011年度、2012年度及2013年1-9月分別實現營業收入2.86億元、5.12億元和5.73億元,淨利潤分別為3398.34萬元、3895.15萬元和4516.60萬元。同時,交易對方承諾,旺鑫精密2014年度、2015年度、2016年度實現的淨利潤分別不低於9500萬元、11500萬元、14000萬元。
匯冠股份表示,本次交易完成後,旺鑫精密成為公司全資子公司,有助於公司增強智能終端部件整體提供能力,構建“智能終端部件整體提供商”版圖,共享結構件、觸摸屏共同下游大客戶資源的協同價值,進一步豐富和拓展公司產品線,使得公司整體產品結構更為多元化,更好地滿足下游客戶需求。公司將利用在智能終端關鍵部件觸摸屏領域的多年技術和客戶積累,持續加強新產品線對盈利能力的驅動作用,致力於成為“國內領先的智能終端部件整體提供商”。