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編者按:IPO開閘就在眼前,A股主板和創業板市場產生了截然不同的反應。由此,分析人士普遍認為,這意味著在一年多沒有新股上市的情況下,千呼萬喚始出來的新股很可能成為投資者熱捧的對象。根據目前已經發出最新招股說明書的時間表看,本周將有新寶股份(002705)(1月8日)、我武生物(300357)(1月8日)、紐威股份(603699)(1月9日)、楚天科技(300358)(1月9日)、良信電器(002706)(1月10日)、炬華科技(300360)(1月10日)、奧賽康(300361)(1月10日)、天保重裝(300362)(1月10日)等8家公司進行發行申購。今日本版特從所屬行業、公司主營、業績成長、募集資金規模及用途,機構詢價區間等角度,對以上8家率先發行公司進行全面梳理掃描,供廣大投資者借鑒參考。
新寶股份國內最大的小家電出口企業
網上申購日期:1月8日
申購代碼:002705
中簽號公布日:1月13日
建議詢價區間:7.1元-8.8元
新寶股份去年12月31日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過7600萬股,擬網上發行2280萬股。該股由東莞證券保薦,將於1月8日實施網上申購、網下配售,並在深交所中小板上市。
新寶股份作為國內最大的小家電出口企業,核心產品電熱水壺、咖啡機領先優勢較大,但整體市場佔有率僅約為3%。公司此次計劃募集資金為7.4億元,其中,小家電生產基地項目投資金額為35079萬元;蒸汽壓力型咖啡機技術改造項目投資金額為15429萬元;家用電動類廚房電器技術改造項目投資金額為14704萬元;技術中心改造項目投資金額為9000萬元。
對於新寶股份,國泰君安預計公司2013年至2015年攤薄後每股收益(假設新增股本7600萬股)分別為0.44元、0.49元、0.54元,建議詢價區間為7.1元至8.8元,對應公司市值為31.4億元至38.9億元。
我武生物第一家上市的變應原制品企業
網上申購日期:1月8日
申購代碼:300357
中簽號公布日:1月13日
建議詢價區間:19.95元-22.80元
我武生物去年12月31日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過3000萬股,擬網上發行1200萬股,發行後總股本不超過12000萬股。該股由海際大和證券保薦,將於1月8日實施網上、網下申購,並在深交所創業板上市。
我武生物是研發、生產和銷售生物醫藥類產品的高新技術企業,主要產品是用於診斷和治療過敏性疾病的變應原制品。公司也是目前市場第一家上市的變應原制品企業。
公司此次計劃募集資金為3.79億元,募投資金主要用於產能提昇、營銷網絡和研發中心建設。其中,年產300萬支粉塵?滴劑技術改造項目投資金額為11427.52萬元;變應原研發中心技術改造項目投資金額為4429.32萬元。
對於我武生物,國泰君安表示,按照公司2013年每股收益為0.57元計算,建議詢價區間為19.95元-22.80元,對應2013年35倍-40倍市盈率。
紐威股份全套工業閥門供應商
網上申購日期:1月9日
申購代碼:780699
中簽號公布日:1月14日
建議詢價區間:14.86元-18.57元
紐威股份去年12月31日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過12000萬股,擬網上發行3600萬股。該股由中信建投證券保薦,將於1月9日實施網上申購、網下配售,並在上海交易所上市。
紐威股份是全球領先、國內綜合實力最強的全套工業閥門解決方案供應商,產品廣泛應用於石油、天然氣、化工等工業領域。公司本次計劃募集資金為8.39億元,此次發行募集資金將投資於項目分別:年產35000臺大口徑、特殊閥門項目投資金額為33520.39萬元;年產10000臺(套)石油閥門及設備項目投資金額為33549.33萬元;年產10000噸各類閥門鑄件項目投資金額為16850.64萬元。
對於紐威股份,中信建投預計公司2013年至2015年實現歸屬母公司所有者淨利潤同比增長分別為54.15%、12.12%、22.84%。按發行5000萬股新股計算,對應2013年至2015年全面攤薄每股收益分別為0.60元、0.67元、0.83元。綜合考慮絕對、相對估值,按發行5000萬股新股計算,建議詢價區間在14.86元-18.57元之間。
楚天科技水劑類制藥裝備龍頭企業
網上申購日期:1月9日
申購代碼:300358
中簽號公布日:1月14日
建議詢價區間:26元-38元
楚天科技去年12月31日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過2200萬股,擬網上發行440萬股,發行後總股本不超過8800萬股。該股由宏源證券(000562)保薦,將於1月9日實施網上申購、網下配售,並在深交所創業板上市。
楚天科技是水劑類制藥裝備龍頭企業,技術國內領先。公司專注於水劑類制藥裝備,擁有安瓿瓶聯動線、西林瓶聯動線、口服液聯動線、大輸液聯動線等成熟產品,公司參與了14項行業標准制訂,目前在國內水劑類制藥裝備處於技術領先地位。
公司此次計劃募集資金為2.50億元,募集資金主要用於制藥裝備技術改造項目和研發中心建設,將新增年產各類制藥聯動線200套的生產能力,解決公司目前產能瓶頸。其中,現代制藥(600420)裝備技術改造項目投資金額為20000萬元;現代制藥裝備研發中心建設項目投資金額為4997萬元。
對於楚天科技,海通證券(600837)預計公司2013年至2015年每股收益(對應發行後股本)分別為1.46元、1.74元、2.10元。對比同類公司估值,給予公司2014年市盈率15倍至20倍,建議詢價區間為26.1元-34.8元。
國泰君安預計公司2013年至2015年每股收益(按發行後股份計算)分別為1.39元、1.66元、1.94元。綜合考慮公司發展情況,給予公司2013年25倍至30倍市盈率,按照公司2013年每股收益1.39元計算,建議詢價區間為30.58元-37.53元。
天保重裝西南地區環保分離設備龍頭企業
網上申購日期:1月10日
申購代碼:300362
中簽號公布日:1月15日
建議詢價區間:12元-13元
天保重裝於1月2日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股2570萬股,發行後總股本為10273.16萬股。該股由東北證券(000686)保薦,將於1月10日實施網上申購、網下配售,並在深交所創業板上市。
公司是西南地區清潔水電設備和環保分離設備龍頭企業之一。公司擁有出色的設計制造能力,在中小水電設備、純鹼分離設備、污水處理分離設備等細分領域市佔率領先。通過和安德裡茨和聖騎士兩大知名品牌合作,站在巨人的肩膀上實現技術國產化消化吸收,進一步打開市場空間。
公司發行上市後的募集資金用於公司節能環保離心機制造生產線技術改造項目(總投資額為23267萬元)以及高水頭混流式、(超)低水頭貫流式水電機組制造項目(總投資額為25614萬元)。
對於天保重裝,申銀萬國表示,本次IPO募投項目是節能環保離心機技改項目和水電設備項目,預計公司2014年上半年建成投產後產能瓶頸解除,支橕訂單收入增長。預計公司2013年至2015年每股收益分別為0.34元、0.46元、0.62元,綜合考慮公司的成長性與可比公司的估值,給予公司2014年市盈率約26倍至28倍,建議詢價區間:12元至13元。
奧賽康研發生產腫瘤及其他藥品
網上申購日期:2014年1月10日
申購代碼:300361
中簽號公布日:1月15日
建議詢價區間:32.2元-40.25元
奧賽康於1月2日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過7000萬股,擬網上發行2800萬股。該股由中金公司保薦,將於1月10日實施網上申購、網下配售,並在深交所創業板上市。
公司主要從事消化類、抗腫瘤及其他藥品的研發生產和銷售。公司募集資金用途方面,按投資項目的輕重緩急,新股發行募集資金(扣除發行費用後)將依次投資以下項目:第一,二期產能礦建項目,投資總額為56101萬元;第二,新藥研發中心建設項目,投資總額為14985萬元;第三,企業管理信息系統建設項目,投資總額為3885萬元;第四,營銷網絡建設項目,投資總額為4383萬元;第五,其他與主營業務相關的營運資金項目。
對於奧賽康,金百臨諮詢預計公司2013年至2015年淨利潤分別為2.64億元、3.34億元、4.51億元,相對應的同比增長30%、34%、35%;對應2013年至2015年攤薄後每股收益分別為1.15元、1.45元、1.96元,建議詢價區間為32.2元至40.25元,對應公司市值74億元至92億元,對應2013年市盈率為28倍至35倍,對應2014年市盈率為22倍至28倍。
炬華科技MES生產制造執行系統企業
網上申購日期:2014年1月10日
申購代碼:300360
中簽號公布日:1月15日
炬華科技於1月2日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過2500萬股。該股由海通證券保薦,將於1月10日實施網上申購、網下配售,並在深交所創業板上市。
公司是高新技術企業,公司擁有自主研發的先進的MES生產制造執行系統,可靈活應對多變的生產訂單、管理復雜的產品和工藝、實時監控生產現場、改善品質管理的效果、提供完整准確的制造數據、實現產品質量追溯。
公司本次擬募集資金主要投資兩大項目,其一是智能電能表及用電信息采集系統產品項目,總投資額為17707萬元。其二是智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心昇級項目,總投資額為3065萬元。
公司未來發展戰略為:公司以智能電能表及用電信息采集系統為核心業務,充分發揮公司技術創新、先進制造的核心優勢,積極向智能用電設備領域發展,立足國內,面向國際,打造企業持續競爭力。
良信電器國內低壓電器高端市場領先企業
網上申購日期:1月10日
申購代碼:002706
中簽號公布日:1月15日
良信電器於1月2日發布招股意向書,公司本次擬公開發行新股不超過2154萬股。該股由東吳證券(601555)保薦,將於1月10日實施網上申購、網下配售,並在深交所中小板上市。
公司是國內低壓電器行業中的高端市場領先公司之一,專注於中、高端市場產品研發、生產和銷售,該市場競爭者主要以外商投資企業和少數本土企業為主。
公司本次擬募集資金總額為37612萬元,根據經營發展需要,在進行充分市場調查及產品研究並聘請專業機構進行可行性研究的基礎上,本次募集資金將投資以下兩個項目:智能型低壓電器產品生產線項目,總投資額為32125萬元;智能型低壓電器研發中心項目,總投資額為5487萬元。
公司未來三年的經營目標是:進一步發揮在技術研發、供應鏈管理生產工藝、質量控制品牌構建市場渠道人力資源等方面所形成的競爭優勢,根據中、高端客戶群體的演變和需求,建立更高的市場美譽度。