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日前,由美國加州大學富樂頓分校保險研究中心研發的《亞洲保險競爭力排名研究報告》對外發布。報告顯示,2013年亞洲壽險競爭力排名前十的公司中,中國內地保險公司佔有4席,分別為中國人壽、平安壽險、太保壽險和泰康人壽。另外,中資保險公司規模、資本金佔優,而外國保險公司則以准備金和流動性見長。
中國內地保險公司實力佔優
根據報告研究結果,2013年亞洲壽險競爭力排名前十的公司中,中國內地保險公司佔有4席,與前兩年排名數量基本持平,分別為中國人壽、平安壽險、太保壽險和泰康人壽。稍有不同的是,在2012年的報告中,人保壽險曾取代泰康人壽的位置,躋身亞洲壽險前十強,但2013年報告中卻被泰康人壽反超,座次落在第13位。
前十強的其他保險公司分布是:印度1家、中國臺灣2家、韓國2家、印尼1家。亞洲壽險前30名中,印度保險公司為8家、中國內地保險公司為6家、韓國為7家、印尼為4家、中國臺灣為5家。而在2012年的報告中,亞洲壽險前30名的分布是印度9家、中國內地保險公司7家、韓國5家、中國臺灣3家、印尼3家、泰國2家、新加坡1家。
中國國內壽險公司排名前十的公司分別為,中國人壽、平安人壽、太平洋壽險、泰康人壽、人保壽險、新華人壽、太平人壽、大都會人壽、招商信諾和合眾人壽。前三甲的位置雖然一直沒有動搖,但受到疲軟的中國資本市場和計提高額資產減值准備的影響,中國人壽和平安壽險在盈利能力測試中的排名都有所下降;太平洋壽險的資本充足率測試排名則有較大下滑,但因為這3家保險公司在市場份額上具有絕對優勢,座次未有改變。
該報告綜合整個亞洲保險市場情況後發現,與2012年排名相比,臺灣地區保險公司的排名上昇趨勢十分顯著。2012年,臺灣地區有10家人壽保險公司進入亞洲百強行列,但是在2013年百強排名中,臺灣地區保險公司數量增長近一倍。自2008年世界范圍內發生經濟危機後,臺灣地區壽險業遭受巨額損失,連年虧損導致所有者權益大幅縮減。但通過近年來的恢復調整,保險公司保費淨利潤得到逐漸增長,臺灣地區部分壽險公司開始由虧轉盈,留存收益隨之增加,所有者權益也相應增長。
報告顯示,合眾人壽公司無疑是一匹“黑馬”,2013年度排名上昇趨勢明顯,由2012年國內壽險公司第24名上昇至第10名。2012年11月,合眾人壽獲准增資10.5億元人民幣,有效提昇了資本金充足水平。同時,其盈利能力及資本流動性排名小幅上昇。綜合各項測試排名,合眾人壽總排名上昇明顯。
報告還表明,亞洲壽險競爭力排名前十的公司中,僅有2家為合資壽險公司,其中,大都會人壽繼2012年排名跌出中國壽險前十後,本年度又重回十強。經歷了2012年合並後的整合,大都會人壽各項指標開始回昇,其穩定性測試排名上昇顯著,由亞洲排名第67位上昇至第6位。
國內非壽險公司“一馬當先”
報告顯示,在亞洲非壽險公司前100位的排名中,來自中國內地的非壽險公司首次佔據第一位,共有26家,其次是新加坡和泰國,分別有20家和19家。
如果細分中國內地非壽險公司前十,“三甲”依然毫無懸念地“花落”人保財險、平安財險和太平洋財險。而大地財產繼2012年競爭力排名首次進入中國內地非壽險前十後,公司延續優良表現,2013年排名保持在第四位。雖然其他各單項排名處於中游水平,但是中國大地產險具有較高的穩定性,穩定性測試中排名亞洲第三,較上年上昇3位。排名第五的是陽光財險,2013年首次進入前十,排名上昇7位,同時,亞洲排名也由第61位快速上昇至第11位,可謂非壽險公司的“黑馬”。排名顯著攀昇的原因在於其穩定性測試中排名的提昇,由上年的亞洲第122位上昇至第14位。穩定性水平的上昇得益於陽光產險近三年來保持較好的盈利水平,且逐年穩步增長。
此外,亞洲非壽險公司排名6至10名的公司分別是永誠財產、東京海上日動火災保險(中國)公司(惟一一家外資保險公司)、國元農險、國壽財險和太平財險。
值得一提的是,國元農險作為一家專業農險公司,近三年排名呈現穩步上昇趨勢,2013年度更是首次躋身中國本土非壽險公司十強。2012財年,其增資1.1億元人民幣,資本金的補充幫助其提昇在資本金充足性測試中的排名,從而上昇至亞洲第20位,並且資金流動性也有明顯提高。