|
||||
光大永明人壽上半年的業績未達標,銀保渠道、電銷渠道、網銷渠道也面臨着不同的困難
近期,各金融機構收到《關於進一步規範銀行、郵政保險代理渠道銷售行爲的通知(徵求意見稿)》。意見中放開了保險員在銀行駐點的門檻,但是對於銷售的產品要求傳統型壽險產品不得低於30%,這對於投資分紅型產品佔比高達85%的光大永明人壽來說不知意味着什麼。
成立於2002年的光大永明人壽保險目前面臨着艱難的轉型之路,成立十年來業績一直處於虧損狀態,截止至2012年12月31日,光大永明人壽公司淨虧損達4.3億元。而今年上半年的業績仍未達到標準,銀保渠道、電銷渠道、網銷渠道也面臨着不同的危機。
銀保渠道投資分紅險受熱捧
長期以來銀保渠道一直是光大永明人壽引以爲傲的優秀資源。因爲2007年8月份光大永明人壽和光大銀行(行情,問診)簽署了協議,協議規定光大銀行所有網點均向光大永明開放,並達成了團險合作協議。更是在2010年9月進行了新的戰略重組,光大銀行代替原股東加拿大永明人壽,成爲光大永明人壽的控股股東,這次戰略重組爲公司的銀行渠道業務的開展提供了光大銀行網點這個更爲廣闊的平臺。
除了光大銀行之外,目前與光大永明人壽合作的銀行還包括五大國有銀行以及郵政儲蓄,以及天津農商銀行、蘇州銀行、浙商銀行等城商行,共13家銀行。然而,從其合作銀行也可看出競爭的激烈。五大行及郵政自不必說,是兵家必搶之地,利潤很薄,城商行自身規模也無法與國有銀行抗爭,因此光大銀行會是最好的營銷渠道。
據2012年報表數據顯示,光大永明人壽當年實現保險業務收入39.31億元,同比增長9.65%,其中銀保渠道實現收入26.58億元,佔總業務收入高達67.61%,而個人代理、保險中介代理、團險直銷、電話營銷渠道的比重分別爲11.68%,6.48%,4.37%,6.33%。由此可見公司盈利模式相當單一。
而過度依賴銀行渠道將帶來不確定的高風險。光大永明人壽的銀行渠道主打的即爲投資分紅型保險產品。公司2012年年報記載,投資型險種佔總保險收入的85.65%,其中僅分紅型保險業務就高達85.63%,收入達到30.58億元。伴隨分紅險產品的增長,退保金也幾乎成倍地增長,從2011年的6.02億元到2012年的11.55億元,增長了92%。報表中對此的說明爲與個險業務有關,由此推測很大部分源於投資分紅險的激增。
目前在光大永明人壽官網中顯示的銀行渠道產品共有23種,且在去年排名前五的保險產品中前四名全部來自於銀行渠道的投資性產品,而2011年前五名全爲投資型產品。
而最近發佈的意見稿明確提出銀保渠道中傳統壽險業務的佔比不得低於20%,這意味着光大永明人壽麪臨結渠道結構調整的問題。但是一直跛腳走路的光大永明人壽在其他渠道上仍困難重重。
網銷收入增長存隱患
作爲近幾年新興的網絡渠道,光大永明人壽是最早進入互聯網領域的。官網稱,光大永明人壽爲單日第一家網絡銷售過億的保險公司。據瞭解,光大永明人壽的保險產品主要在光大銀行以及網易保險平臺中銷售。這些產品的特點是保費低,期限短。其中於今年5月推出的在光大銀行銷售的網銷產品光明財富1號表現突出。這款萬能險產品是光大銀行與光大永明人壽共同推出的萬能險產品,保險期限爲1年期,預期年化收益率爲5%,購買起點爲1萬元,僅支持光大銀行借記卡付款。
據官網顯示,其投資領域爲固定收益類資產和信用收益等,但並沒有更具體的介紹。從發行到11月15日,結算利率一直維持在5%的水平。今年7月份,光大財富1號又推出6款產品,起點金額爲5000元,均爲躉交型,期限從180天至5年不等,其中一年1期的預期收益率最高,達到5.8%。
該產品有利於短時間內增加光大永明人壽的保險收入,在公司轉制後的當年保險業務收入39.71億元,是2009年保費收入的3.2倍。規模擴張和公司的戰略不無關係,此前唐雙寧曾公開表示公司在發展規劃上要在3年內從2008年的31名進入全國壽險前十名。而截止至10月份,光大永明人壽在全國壽險中排名第21位,雖離前十的夢想還有一段距離,但是相比2009年同期的32名有了較大的飛躍。
但是飛速增長的代價是退保金的激增。我們也同樣注意到,當年的退保金支出更是增長驚人,從0.22億元增長到2.02億元,同比增長近8倍。
在2012年公司爲充實償付能力,由股東注資12億元併發行9億元的次級定期債,該次級債期限爲10年,償付能力充足率由152.38%增加至288.34%。這已經是光大永明人壽成立以來的第6次增資了,從成立時的2億元增加至現在的42億元。
電銷渠道仍處探索階段
光大永明人壽電銷中心始於2007年,提供的產品以醫療保險和健康險、意外險爲主,與其代理合作的銀行有光大銀行、中信銀行、華夏銀行、上海電銷百事應信息中心。
今年5月份,光大永明人壽關閉了在廣州、重慶、瀋陽共3家自建電銷中心,而瀋陽電銷中心才成立不過1年半的時間。公司負責人對媒體的解釋爲產能較低,不符合公司的效益要求。據其稱,光大永明廣州電銷中心成立兩年多,年保費收入僅爲100萬元左右。
除了收益不理想之外,服務不規範也是困擾光大永明人壽的重要因素。據瞭解,此前在2010年公司曾經因爲北京電銷中心銷售欺騙投保人而遭到北京保監局20萬元的處罰。
據最新瞭解的情況,目前在廣州電銷中心又重新開始招聘電話營銷人員,不過這次是由友邦保險的第三方銷售團隊作爲代理在光大銀行駐點銷售。此前有專家指出,外包形式目前在電銷保險中很普遍,不過也會提高保單的獲取成本。