|
||||
周五早盤,受相關利好消息刺激,中科英華股價快速漲停。截止發稿時,該股漲停,報6.36元。
12月5日晚,中科英華(600110)公告稱,自非公開發行股票事項啟動以來,公司積極推進相關工作,但目前交易對方未能如期履約實現原《股權轉讓協議》所涉承諾事項,標的公司盈利情況未達預期承諾指標,且交易對方的或有債務與前期商談階段存在較大差異,鑒於上述事項的處理仍需要一定時間,可能對項目收購整體進展產生一定影響並增加後續工作不確定性。公司董事會決定終止實施非公開發行股票有關工作。
不過,經交易雙方協商,公司計劃自籌資金向成都市廣地綠色工程開發有限責任公司收購德昌厚地稀土礦業有限公司100%股權。收購價不高於9.5億元。根據協議,為增強收購過程中對項目的管控能力,公司將在協議生效後兩日內取得厚地稀土100%控股權並保有單方解約權。有分析認為,公司非公開發行股份預案公布至今已近9個月,但進展緩慢,導致非公發行的不確定性不斷增強。因此改為自籌資金直接收購,可以大大節省審批時間以便加快項目推進。因為不管出現什麼情況,公司依然持有100%厚地稀土股東所有權及單方解約權,該部分股權價值遠超4.5億元(3.5億元定金%2B股權轉讓完成後支付的1億元)及產生的利息。另一方面,剩餘款項在確定轉讓價格12個月後纔支付,不會對公司產生資金壓力。
同時根據協議,公司將股權轉讓的基礎價格調整為9.5億元,即如果目標公司100%股權的評估價值不低於基礎價格的90%,則以基礎價格作為股權轉讓價格;如果評估價值低於基礎價格90%,則以評估值作為股權轉讓價格。對此業內人士表示,對方未能按此前簽訂的股權轉讓協議在規定時間內完成股權轉讓事宜,但中科英華未追究其相關賠償,可能是轉讓價格調整的原因之一;另外考慮到新增儲量的不確定性,公司以現有儲量進行基礎價格調整也是為了保證此次交易安全性,無論新增儲量是否符合預期,也不會對公司產生不利影響。