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國際知名酒店管理公司——希爾頓酒店集團計劃本月通過IPO最多募集27億美元資金。
希爾頓酒店計劃發售1.128億股,計劃每股價格爲18至21美元。其中,希爾頓酒店將發售6410萬股股份,股東則發售4870萬股,所得款項將用於償債。
2007年,黑石集團以180億美元收購希爾頓酒店集團,並承擔70億美元的債務以重組債務負擔。今年9月份,希爾頓最初決定IPO融資12.5億美元資金。
本次IPO中,希爾頓約11.5%的股份將被出售,若以中位數每股19.5美元計算,希爾頓酒店市值將達192億美元。IPO後,黑石將持有7.51億股希爾頓酒店股份,持股比例76.2%。新加坡主權財富基金GICPte將持有4950萬股股份,持股比例爲5%。希爾頓CEOChristopherNassetta將持有760萬股股份,市值約1.48億美元。
外媒報道稱,希爾頓此番上市,是今年以來僅次於石油公司PlainsGP後的美國第二大IPO,同時,也是美國酒店業歷史上最大的IPO,超過了凱悅、萬豪等酒店集團。
據披露,2012年,希爾頓酒店的銷售收入達93億美元,淨利潤爲3.52億美元,較2011年上漲39%。