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手續費及佣金淨收入增長普遍超過45%,佔比包攬上市銀行前三位,四家手續費及佣金佔比超過20%——今年三季度的成績讓股份制銀行在中間業務方面佔盡風頭。
風光的背後是逐漸鬆綁的手續費。“原本很多免費的項目在逐漸放開,隨着上市銀行跑馬圈地的結束,各自佔領穩定的市場份額後,就開始把原本爲了搶市場而免費的項目變成收費項目。”一位銀行業人士稱。“就像信用卡業務,原來辦信用卡是爲了儘快搶佔市場,很長一段時間甚至出現了辦卡送禮品的情況,而現在這種狀況基本上已經不多。”
據瞭解,多家銀行信用卡已經開始有收費的卡種。“比如很多銀行都有的DIY信用卡,基本上會收取10元-50元不等的卡費。”該人士稱。
除了銀行卡外,理財業務也成直線增長。多家銀行理財產品說明書顯示,理財產品預期收益率計算公式爲“理財計劃預期投資收益率-理財產品銷售手續費、託管費等費用”。按照銀率網數據,2013年以來發行的銀行理財產品,託管費平均爲0.05%,銷售費平均爲0.26%。除此之外,還有超出預期收益率的費用,也由銀行獲取,因此三季度各家理財業務手續費同比上漲幅度甚至超過100%。
手續費收入瘋漲
三季報顯示,截至三季度末,8家股份制銀行手續費及佣金淨收入增長幅超過45%,其中,平安銀行、興業銀行、光大銀行、浦發銀行、中信銀行增長幅度超過50%。
在營業收入佔比方面,同花順統計數據顯示,民生銀行、光大銀行、招商銀行三季度末位列前三位,手續費及佣金淨收入佔營業收入比重分別爲26.73%、22.77%、22.55%。其中,光大銀行取代工行,位列第二。此外,興業銀行比重也超過20%。
各家銀行不同程度增長的背後是不同業務類型的貢獻。
民生銀行三季報稱,主要由於託管及其他受託業務佣金、銀行卡服務手續費和代理業務等手續費及佣金收入的增長。
光大銀行三季度,實現手續費及佣金淨收入增幅較大原因主要是銀行卡及代理理財業務增長較快。
招商銀行主要是託管及其他受託業務佣金、銀行卡手續費收入增加。
平安銀行三季度結算、理財、投行、託管、銀行卡等手續費收入增加。而中報顯示,貢獻來源主要是諮詢顧問費收入、銀行卡業務手續費收入、理財業務手續費收入。
其他幾家銀行在三季報中未明確各部分手續費及佣金收入的比重,但是中報數據仍能說明問題。
浦發銀行上半年代理業務手續費佔比最高,達到31.31%。信用承諾手續費23.68%,銀行卡手續費10.81%。華夏銀行上半年理財業務佔手續費及佣金收入的32.19%,信貸承諾佔比21.69%,代理業務佔比18.78%。託管手續費收入23172.04萬元,同比增長103.19%。理財業務快速發展,實現理財相關手續費收入10.27億元,同比增長37.67%。中信銀行半年報稱,上半年主要是顧問和諮詢費、銀行卡手續費、理財服務手續費、擔保手續費、託管及其他受託業務佣金等項目增長較快。
銀行卡、理財業務成主力
據統計,三季度,主要受託管、理財和銀行卡業務拉動,上市銀行手續費及佣金淨收入同比增長24.6%。
11月26日央行發佈2013年第三季度支付業務統計數據顯示,截至第三季度末,全國累計發行銀行卡39.66億張,同比增16.65%,增速較上年同期放緩4.55個百分點,較上季度放緩2.21個百分點。全國人均持有信銀行卡2.92張,其中,人均持有信用卡0.28張。
如此龐大的銀行卡規模,以每月兩元的短信提醒費來計算,每年僅短信提醒費就有951.84億元,而這僅僅是九牛一毛。信用卡的年費、利息收入、轉賬、小額賬戶管理等等費用足以支撐瘋漲的中間業務。
與此同時,理財業務也由此前的攬儲工具,兼具了盈利工具。
11月25日,據中誠信託研究報告顯示,2013年前三季度,銀行理財產品共發行33783款,月度平均發行3753只產品。2012年第三季度,銀行理財產品共發行了8490款產品,今年三季度比去年同期多發行4300只,同比上漲約50.65%。銀行理財規模三季度達到15.21萬億元,環比增長9.19%
大部分銀行會一次性收取一筆費用,費率從0.05%-0.5%不等。
各家銀行的理財產品說明書均明確規定:“如果產品實際獲得的收益率達到產品預期最高年化收益率,則對於超出預期最高年化收益率以上的部分將作爲銷售管理費,由產品發行人收取。”中央財經大學民泰金融研究所副所長李德峯曾表示,實際操作過程中,銀行收取的超額收益,遠大於公開的銷售手續費和託管費。有銀行工作人員透露,一般投資管理費用會達到預期收益率的40%至50%左右。