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截至11月29日,可比146只偏股混合型基金年內平均回報率為15.86%,領先同期大盤3.72個百分點。其中,寶盈核心優勢A的年內收益率為60.39%,位居首位,領先第二名11.62個百分點
-本報見習記者唐芳
距離基金年終考核僅剩一個月的時間,偏股混合型基金目前的業績排名如何?誰將最有可能摘得業績桂冠?
《證券日報》基金新聞部根據WIND數據統計顯示,截至11月29日,今年以來,寶盈核心優勢A的收益率為60.39%,位居同期可比146只偏股混合型基金首位(剔除去年12月份以後成立的基金),領先第二名11.62個百分點。其三季度末重倉的信息技術股票四季度以來漲幅領先,成為該基金“守衛”冠軍寶座的有力後盾。
業績榜單中,僅華商基金公司旗下同時有2只基金(華商動態阿爾法和華商領先企業)入圍前十,並且這2只基金三季度末都重倉了七星電子。四季度以來,七星電子股價上漲26.32%,成為兩只基金的衝刺利器。
廣發內需增長基金的年內收益率為-16.57%,暫居年內業績榜單倒數第一名。交銀施羅德基金公司旗下有2只基金在業績榜單殿後,也是唯一有2只基金入圍業績後十名的基金公司。
寶盈核心優勢A彎道超車
憑2只信息技術股守冠軍
《證券日報》基金新聞部根據WIND數據整理顯示,今年以來截至11月29日,可比146只偏股混合型基金(剔除去年12月份以後成立的偏股混合型基金)平均回報率為15.86%,而同期上證指數漲幅僅12.14%,即偏股混合型基金在這一考核期內,平均收益率領先大盤3.72個百分點。其中,寶盈核心優勢A基金的收益率為60.39%,位居同期可比146只偏股混合型基金首位,超第二名11.62個百分點。
在今年三季度末的偏股混合基金收益率排行榜上,寶盈核心優勢A基金僅位於第二名,期間收益率為55.85%,落後當時排名第一的華商動態阿爾法5.88個百分點。而四季度以來,寶盈核心優勢A的收益率達4.93%,跑贏同期華商動態阿爾法基金-5.56%的收益率10.49個百分點,成功彎道超車,奪得年內偏股混合型基金業績冠軍。
資料顯示,今年8月底,寶盈核心優勢A基金也曾一度奪得偏股混合型基金的業績冠軍。業內人士多將其歸功於該只基金二季度末大比例重倉的信息技術業股票。而四季度以來,該基金能實現彎道超車,也歸功於其重倉的2只信息技術股。WIND數據顯示,寶盈核心優勢A基金三季度末的前十大重倉股,四季度以來,有5只個股股價呈上漲態勢,其中,中國軟件和衛寧軟件兩只個股漲幅領先,分別為32.43%和17.82%。三季度末,寶盈核心優勢A分別持有中國軟件和衛寧軟件180萬股和98萬股,持股市值佔基金淨值的比例分別為5.79%和6.12%。
統計顯示,寶盈核心優勢A基金三季度末的前十大重倉股,四季度以來股價平均漲幅為1.82%,而年內業績暫居第二位的華商動態阿爾法三季度末的前十大重倉股,四季度以來股價平均跌幅為5.91%,而其中漲幅居前的兩只個股漲幅分別為26.32%和10.09%,即中國軟件和衛寧軟件成為寶盈核心優勢A守住年內偏股混合基金業績冠軍的有力後盾。
寶盈核心優勢A基金的現任基金經理王茹遠自去年7月初開始接管該基金。
華商系2只基金躋身前十
七星電子成衝刺利器
雖然華商動態阿爾法基金目前暫失冠軍寶座,但是華商旗下另一只基金——華商領先企業四季度以來,卻一直奮力直追。截至11月29日,今年以來,華商領先企業基金的收益率為41.65%,位居同期可比146只偏股混合型基金業績榜單的第4名。而三季度末,其排名為第十位。即四季度以來,華商領先企業基金的名次上昇了6名,是三季度業績前十基金中,排名上昇幅度最大的基金。
數據顯示,華商領先企業基金的年內收益率僅落後目前排名第三位的華富競爭力優選基金0.39個百分點,同時也僅跑贏目前位居第五位的華寶興業收益增長基金0.59個百分點。而四季度以來,華富競爭力優選、華商領先企業和華寶興業收益增長3只基金的收益率分別為-1.19%、5.34%和-4.59%。此外,統計顯示,華商領先企業基金三季度末的前十大重倉股,四季度以來股價平均漲幅為4.99%。可見,華商領先企業基金“保四衝三”的概率很大。
值得注意的是,截至11月29日,偏股混合基金年內業績榜單中,僅華商基金公司旗下有2只基金入圍前十強。查詢華商動態阿爾法和華商領先企業2只基金三季度末的前十大重倉股發現,2只基金唯一重合的重倉股是七星電子,分別持股1484.87萬股和984.55萬股,持股市值佔基金淨值的比例分別為7.39%和2.53%。四季度以來,七星電子股價上漲26.32%,是華商動態阿爾法基金三季度末前十大重倉股中,漲幅最大的個股,是華商領先企業基金三季度末前十大重倉股中,漲幅第二的個股。
基金三季報顯示,三季度末僅華商系3只基金將七星電子選為重倉股,另一只基金是華商主題精選基金,截至11月29日,該基金年內收益率為63.32%,位居普通股票型基金業績榜單第7名。
除上述提到的5只基金外,目前位居偏股混合基金年內業績榜單第六至第十名的基金依次是泰信優勢增長基金、中海藍籌配置基金、大摩消費領航基金、華夏經典配置基金和東方增長中小盤基金,截至目前的收益率分別為38.84%、38.23%、36.65%、32.90%和32.87%。
廣發內需增長業績殿後
交銀系2只基金位居後十
目前,有基金公司將內部業績考核期提前至11月底,由此,隨著11月最後一個交易日(11月29日)的結束,這些基金公司的業績考核結果也將塵埃落定。
比較去年12月1日至今年11月29日和今年年初至11月29日,兩個時間段的偏股混合基金業績排名發現,排名前十的偏股基金中,僅“換臉”一張——東吳進取策略基金取代大摩消費領航基金躋身前。而兩個統計期內,排名冠亞軍的兩只基金和位次均沒有發生變化,而其餘7只基金在名次上發生調整。
此外,在上述兩個統計期間內,廣發內需增長基金的業績均位居倒數第一名。今年以來,廣發內需增長基金的收益率為-16.57%,其三季度末前十大重倉股,四季度以來股價平均漲幅為0.74%,其中有6只個股四季度以來股價下跌。
偏股混合基金今年以來業績榜單後十名的基金中,交銀施羅德基金公司旗下有2只基金入圍,也是唯一有2只基金入圍後十名的基金公司。數據顯示,交銀主題優選和交銀穩健配置2只基金今年以來的收益率分別為-15.66%和-1.33%,分別位居榜單倒數第二名和倒數第八名。但是,若按去年12月1日至今年11月29日這一考核區間統計,交銀穩健配置混合基金則擺脫後十名,位居倒數第11名。