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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市周四收高,道指和標普500指數盤中刷新紀錄高位,此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席提名人葉倫向參議院金融委員會表示,只要美國經濟仍然脆弱,美聯儲將繼續執行寬松的貨幣政策。
道瓊工業指數收高54.59點,或0.35%,至15,876.22點;標准普爾500指數收漲8.62點,或0.48%,至1,790.62點;Nasdaq指數收昇7.17點,或0.18%,至3,972.74點。
歐洲股市周四上揚,受Bouygues和Zurich Insurance強勁業績帶動,且下任美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)主席提名人葉倫暗示可能不急於縮減刺激措施。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.8%,報1,294.27點,為一個月最大單日昇幅。歐元區績優股Euro STOXX 50指數大漲1.1%,至3,053.69點。英國富時100指數收高0.54%,至6,666.13點,德國DAX指數昇1.05%,報9,149.66點;法國CAC-40指數漲1.04%,報4,283.91點。
**紐約匯市**
美元周四上漲,從上日跌勢中反彈,因美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席提名人葉倫在參議院金融委員會的講話並沒有令市場意外。
美元兌日圓昇至兩個月高位100.14日圓,因日本財務大臣麻生太郎表示匯市乾預仍是一個政策選項,准備在市場過度波動時采取行動。葉倫講話後,低收益貨幣日圓進一步擴大跌幅,紐約尾盤美元兌日圓昇0.8%,報99.96日圓。
歐元兌美元下滑,稍早歐洲公布的經濟數據顯示歐元區第三季經濟僅小幅成長0.1%,受法國經濟萎縮拖累,歐元承壓。紐約尾盤,歐元兌美元跌0.2%,報1.3462美元,稍早在全球交易時段攀昇至五日高位1.3497美元,在葉倫講話後,歐元自日低1.3417美元回昇。
英鎊兌美元紐約尾盤昇0.3%,報1.6065美元,盡管英國公布的零售銷售數據疲弱。
**LME市場**
期銅周四收盤基本持穩,接近三個月低位,受累於美國縮減貨幣刺激政策時機的不確定性,以及供應不斷增加和歐洲經濟數據疲弱。LME三個月期銅收報每噸6,992美元,略高於周三收盤價6,980美元,盤中觸及8月7日以來最低6,940美元。
指標期錫收報每噸23,000美元,高於周三收盤價22,825美元。
三個月期鋁收報每噸1,791美元,周三報1,795美元。
三個月期鉛收報每噸2,095.50美元,周三報2,098美元。
三個月期鋅收盤持平在每噸1,886美元。
三個月期鎳收盤時沒有成交,最後買入價報每噸13,650美元,周三報13,675美元。
**COMEX市場**
COMEX黃金期貨周四收高,此前美聯儲主席提名人葉倫維護美聯儲為刺激經濟而采取的積極措施,這暗示美聯儲大規模的購債刺激計劃將持續下去。
交投最活躍的COMEX12月期金合約收漲17.90美元或1.4%,報每盎司1,286.30美元。
COMEX期銅周四幾近收平,因投資者權衡疲弱銅需求與美聯儲或持續刺激舉措希冀的影響。此前美聯儲主席提名人葉倫證詞顯示美聯儲可能將延續寬松政策。
交投最活躍的COMEX 12月期銅收高0.1美分,至每磅3.1605美元。
**NYMEX原油**
美國原油期價周四走低,因交易商擔心不斷增加的美國庫存。
美國原油期貨回落0.12美元,收報每桶93.76美元,日高為94.43美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期價上揚,受助於利比亞出口受擾。
1月布蘭特合約收漲1.39美元,報每桶108.28美元
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四漲跌互見,但幅度都不大,因1月合約昇至六周高位之後,出現部分獲利了結抵消了近期對美國大豆的出口需求帶來的提振。
1月大豆期貨則收跌1-1/2美分或0.1%,報每蒲式耳13.13-1/2美元。
12月豆粕合約收高1.3美元,報每短噸424.6美元。
12月豆油合約收高0.01美分,報每磅40.97美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四收跌,因市場擔心美國國家環境保護局(EPA)明年可能放寬美國汽油中混合乙醇的強制性要求,這將降低乙醇行業的玉米需求,從而令玉米供應增加。
CBOT12月玉米收跌3-1/4美分,報每蒲式耳4.26-1/2美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬麥期貨周四收跌,因受CBOT玉米期貨跌勢所累。
CBOT12月小麥合約收跌3/4美分至每蒲式耳6.44-3/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)原糖期貨周四收跌,因多頭平倉蓋過貿易商買盤影響。
ICE 3月原糖期貨跌0.16美分,報每磅17.64美分。
洲際交易所(ICE)期棉周四跌向九個半月新低,悉數回吐上個交易日漲幅,因需求放緩且庫存增長,加重供過於求擔懮。
交投最活躍的3月棉花合約跌至盤中低位每磅77.37美分,為1月中期以來最低。該合約最終收跌1.13美分,或1.4%,報每磅77.46美分。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債價格上漲,因葉倫支持維持當前刺激計劃
據紐約11月14日消息,美國公債價格周四上漲,此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席提名人葉倫的講話鞏固了美聯儲目前將繼續執行經濟刺激計劃的預期。
在參議員金融委員會回答提問時,葉倫表示,美聯儲購債計劃將不會永遠持續下去,不要在時機不成熟的情況下結束刺激計劃至為重要,因為經濟仍然脆弱。
周三晚些時候,葉倫為參議院金融委員會提名確認聽證會准備的講話稿被提前披露後,公債上漲,她在講稿中稱,美聯儲還有“更多工作要做”。不過,到周四下午早段,美國公債標售需求疲弱,公債的上漲動能略為減退。
“葉倫的講話稿在昨日下午提早被披露後,公債得到提振,但今日令人失望的30年期公債標售給公債表現澆了冷水,”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack說。
投資者認為,葉倫和即將離任的貝南克是美聯儲目前超寬松貨幣政策的強烈支持者。他們認為,在葉倫的領導下,美聯儲將保持這刺激經濟的政策立場,目標是降低失業率及提振通脹。
“我相信,現在支橕經濟復蘇是回歸更正常貨幣政策的最可靠途徑,”葉倫在事先准備好的聽證會講話稿中稱。
“葉倫一直對通脹持溫和立場。她說美國仍需要量化寬松政策的支持,這並不令人意外,”D.A. Davidson固定收益策略師Sharon Stark說。
分析師還將市場昇勢歸因於交易商出脫因上周五令人鼓舞的就業報告引發的空頭押注,而不是一波看好公債的押注。
二級市場,指標10年期公債價格上昇15/32,收益率報2.698%,較周三尾盤跌5個基點。
30年期公債價格上漲18/32,盤中一度昇一大點,收益率報3.797%,較周三收盤跌3個基點。
較長期公債收益率已經將10月就業數據引發的昇勢回吐逾半,10年期公債收益率測試2.68%區域的50日移動均線切入位水准。
美國財政部標售16億美元30年期長債,得標利率為3.810%,投標倍數為2.16,為8月來最低,且為逾兩年第二低水准。標售之後,公債價格縮減漲幅。
根據美國財政部數據,今日標售的30年期公債的票息為2011年來最高。
本周二和周三進行的三年期和10年期公債標售結果都較強勁。
美聯儲周四買入31.71億美元2020年11月至2023年8月到期的公債。
在美聯儲堅持購債計劃以支橕經濟復蘇的同時,美國政府一直在發債為開支融資。
美國財政部表示,將在下周四續發130億美元10年期通膨保值債券(TIPS)。該10年期TIPS收益率周四尾盤報0.502%,較昨日下跌逾5個基點。
[日本債市]公債大多上漲,稍後標售五年期日債
據東京11月14日消息,日本政府公債價格截至周四中午大多上漲,今天稍晚將公布五年期日債的標售結果。
七年期和30年期日債收益率曲線陡化,收益率差較周三擴大2個基點。美國公債收益率周三從兩個月高點陡降,對五年期到10年期日債價格帶來一些正面影響,盡管日股走高。
早盤時,若乾地方性銀行在五年期日債標售結果出爐前,以0.1975%收益率買入當前五年期日債(第115期,票息0.2%,2018年9月到期)。
正如廣泛預期,日本財務省將新的五年期日債票息定為0.2%,與前月持平,續發當期日債。
周四數據顯示日本經濟減速幅度小於預期,有望在本季回暖,日債市場對此反應不大。