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歐美金融市場摘要
**歐美股市**
美國股市周三收低,因卡特彼及一批芯片生產企業公布業績後股價下跌,令標普500指數終止連續四日創紀錄新高的勢頭。
道瓊工業指數收低54.33點,或0.35%,至15,413.33點;
標准普爾500指數收跌8.29點,或0.47%,至1,746.38點;
Nasdaq指數下跌22.49點,或0.57%,至3,907.07點。
歐洲股市周三結束九日連昇收低,受歐洲央行擬對歐元區銀行進行更嚴格壓力測試的計劃打壓,且多家企業公布的業績和財測疲弱。
STOXX Europe 600銀行股指數重挫2.1%,為兩個月最大單日跌幅。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.6%,報1,279.99點,從五年高位回軟。
英國富時100指數收低0.32%,至6,674.48點;德股DAX指數收低0.31%,報8,919.86點,法國股市CAC 40指數收低0.81%,報4,260.66點。
**紐約匯市**
美元、日圓和瑞郎周三齊昇,因此前中國短期貨幣市場利率攀昇,令投資者擔心全球第二大經濟體,帶動對避險貨幣的需求。
在中國人民銀行連續第二日沒有向市場挹注資金後,中國貨幣市場利率攀昇至7月來最高水准。中國監管機構顯露出對寬松流動性可能助燃又一波高風險信貸擴張的懮慮跡象。
紐約尾盤,澳元兌美元跌0.8%,報0.9624美元,新西蘭元兌美元跌1.4%,報0.8394美元。
加拿大央行周三維持利率不變,並自2012年4月來首次棄用任何昇息措辭,指因經濟成長疲弱。美元兌加元昇0.8%,報1.0374加元。
歐元兌美元變動不大,此前歐洲央行總裁德拉吉表示,將對歐元區銀行進行更嚴苛的壓力測試。
歐元兌美元紐約尾盤持平,報1.3778美元,稍早觸及1.3792美元,追平周二高位,這也是2011年11月中來最高。
美元兌日圓跌0.8%,報97.34日圓,歐元兌日圓也跌0.8%,報134.14日圓。
瑞郎走強,美元兌瑞郎跌0.3%,報0.8918瑞郎,歐元兌瑞郎跌0.3%,報1.2294瑞郎。
美元指數昇0.1%,報79.278,盤中一度跌至79.137,為2月初來最低。
**LME市場**
基金屬期貨周三收低,因關鍵消費國中國和歐洲的市場人氣盤中走疲。
三個月期銅收盤沒有成交,買盤最後報每噸7,171美元,跌2.2%。
三個月期鎳收低1.7%,報14,595美元,周二大漲3.4%,並觸及14,880美元的高位。
三個月期鋁跌1.9%,報每噸1,844美元。
三個月期鋅跌1.5%,報每噸1,932美元。
三個月期錫跌1.9%,報每噸22,800美元。
三個月期鉛收盤沒有成交,買盤最後報每噸2,172.50美元,跌1.5%。
**COMEX市場**
期金下跌,因部分投資者鎖定美國疲弱就業數據帶來的獲利,而其他投資者對中國需求前景愈加謹慎。
12月期金收低8.60美元或0.6%,結算價至每盎司1,334美元。
期銅周三下跌2%,因對中國金融體系穩定性的擔懮轉而誘發對該國未來銅需求的懮慮。
12月期銅收跌6.80美分,至每磅3.2675美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨周三跌至四個月低位附近,因政府報告顯示原油供應意外大增。
12月原油合約收低1.44美元,或1.5%,報每桶96.86美元。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油期貨下跌2.17美元,或2%,收報每桶107.80美元。
**EIA原油庫存**
EIA公布的數據顯示,10月18日止當周,美國原油庫存較之前一周增加520萬桶或1.1%,至3.7978億桶。
當周汽油庫存減少180.5萬桶,至2.15504億桶;
當周包括柴油及取暖油在內的餾分油庫存增加153.7萬桶,至1.25774億桶。
當周煉廠產能利用率下降0.3個百分點,至85.9%。
俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當周上昇35.8萬桶,至3334.4萬桶。
**CBOT市場**
大豆期貨周三昇至三周高位,豆粕觸及一個月最高,因美國大豆和豆粕現貨市場走堅,豆粕現貨漲幅尤其明顯。
大豆尾盤削減漲幅,受累於獲利了結和對衝相關賣盤。
11月大豆合約收盤報每蒲式13.10美元,日內上揚7-3/4美分。
12月豆粕合約收報每短噸421.40美元,昇5.3美元。
12月豆油合約小跌0.02美分,報41.50美分。
玉米期貨收漲,受助於空頭回補,以及小麥和大豆市場漲勢帶來的支橕。
12月玉米期貨收漲4-1/2美分,報每蒲式耳4.42-3/4美元。
小麥期貨收高,稱受強勁的出口需求帶動。
投資者擔心澳洲、阿根廷和黑海地區天氣狀況可能限制產量,這也為小麥市場昇勢助力。
12月小麥期貨結算價報7.01-3/4美元,昇1美分。
**ICE棉花和糖**
期棉周三收跌近2%,逼近80美分的心理關口,受累於技術性賣盤,庫存增加和買盤稀缺。
12月期棉收跌1.76美分,或2%,報每磅80.69美分,連跌第四日。
原糖期貨繼續向下盤整,之前巴西糖供應商宣布不可抗力,一如市場廣泛預期。
所有軟商品市場交投清淡。
3月原糖期貨收低0.17美分,或0.9%,報每磅19.28美分。
全球債券市場收盤情況回顧
[美國債市]10年期公債收益率降至7月來最低,預計美聯儲明年3月縮減購債
據紐約10月23日消息,美國公債收益率周三降至三個月低點,因在周二美國公布令人失望的就業數據後,投資人進一步押注美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)要到明年纔縮減購債。
周二美國公債大漲,且周三沒有重大數據公布,隔夜市場買盤扶助收益率進一步下滑。在一周前結束長達16天的部分關門後,美國政府正補上被推遲公布的經濟數據。
市場焦點現主要集中在下周的美聯儲貨幣政策會議上,預計屆時美聯儲將宣布維持每月850億美元購債計劃不變。
周二進行的調查顯示,15家美國一級市場交易商中有九家預計美聯儲要到明年3月纔開始縮減購債,其中許多家都指華盛頓的財政僵局對美聯儲縮減刺激措施的時機影響“重大”。
未來幾個月的數據可能會受到政府關門後果的影響,真正反映經濟實際狀況的程度受限。
一些分析師預計,政府在17年來首次部分關門可能令第四季國內生產總值(GDP)成長年率減少約0.4個百分點。
數據顯示,兩年期和10年期公債收益率差收窄至2.18個百分點,為7月22日來最窄。
指標10年期公債成交量平平,價格昇7/32,收益率報2.485%,為7月23日來最低。10年期公債收益率從美聯儲上月意外決定維持每月購債規模前的3%高位回撤。
美聯儲主席貝南克5月暗示美聯儲可能在今年年底縮減購債後引發的收益率昇幅已回吐近半。
通膨保值債券(TIPS)收益率也回落。美國政府周四將續發70億美元2月發售的30年期TIPS。交易商預計續發的30年期TIPS得標利率將為1.331%。
周三,美聯儲買入31.5億美元2021-2023年到期的公債。
在美聯儲的其他操作中,周三美聯儲在其定息逆回購協議測試計劃中從銀行和貨幣市場基金中借入的金額為逾三周最多。
周三,銀行和貨幣市場基金以0.02%的隔夜逆回購利率向美聯儲貸出157.4億美元,這是9月30日達到581.6億美元以來最多。
逆回購利率相比其他短期市場利率而言是有競爭性的。比如一些10月和11月美國國庫券的利率僅為0.01%。
[日本債市]10年期日債收益率觸及五個月低點,因預期FED將推遲縮減購債
據東京10月23日消息,日本政府公債價格周三上漲,10年期日債收益率觸及五個月低點,受美國公債上漲推動。此前公布的美國非農就業數據疲軟,令市場對美國聯邦儲備理事會從今年開始縮減購債規模的預期降低。
日本10年期公債收益率跌1個基點至0.605%,稍早一度觸及5月9日以來低點0.600%。
長債收益率也跌至五個月低點,推動收益率曲線趨平。30年期公債收益率下滑2.5個基點至1.580%,20年期公債收益率跌2個基點至1.450%。
10年期美國公債收益率隔夜下跌9.7個基點,至7月24日以來最低點2.512%,因此前數據顯示美國9月就業崗位增速為15個月最慢。
周二的調查顯示,美國初級交易商大多認為美聯儲要到明年3月纔會開始縮減購債,並稱最近政府關門和圍繞提高舉債上限的僵局嚴重影響到美聯儲縮減刺激的時間。
另外,日本央行周三將依照其購債計劃,買進8,000億日圓剩餘期限在一至10年以上的日本公債。
日債收益率最近趨勢向下,因受到包括養老基金和壽險業者等日本投資者在本月的買盤影響。10月是日本下半財年開始的月份。
日本生命保險周二表示,該公司計劃在3月之前增加日圓債券持有量,但也准備在可以低接美元或歐元時買進海外債券。
10年期日債期貨上漲0.15點至144.94,觸及五個月來最高