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周五早盤,受相關利好消息刺激,中創信測復牌直接漲停開盤。截止發稿時,該股漲停,報9.3元。
數月前,通信大佬王靖正式公布“400億美元開鑿尼加拉瓜運河”投資計劃之時,其低調作風、神秘背景與石破天驚的手筆瞬間引爆全球輿論高度關注。如今,王靖核心資產之一的信威通信集團之資本運作率先落地——估值269億借殼中創信測並擬配套融資40億元。這一罕見“大象借小殼”的交易是近年A股體量最大、融資最多的重組案例。
A股重磅借殼預案出爐
中創信測今日發布重組預案,公司擬8.60元/股的價格,向北京信威通信技術股份有限公司(下稱“信威通信”)除新疆光大外的股東發行約31.26億股股份,購買其持有的信威通信96.53%股權,交易總價約268.88億元。同時,公司擬以不低於7.74元/股的價格非公開發行募集配套資金不超過40億元。
必須一提的是,中創信測目前股本僅1.38億,市值約為10億元。由此,信威通信本次借殼亦成為近年A股體量最大、融資最多的重組案例。
據公告,信威通信基於擁有自主知識產權的McWiLL無線通信技術,研發、生產並銷售無線通信網絡軟硬件設備、整體基站以及終端設備,並提供相關技術服務。2010年,信威通信獲得了武器裝備承制資格、國家二級保密證書、武器裝備科研生產許可證、通過了國軍標質量體系認證現場審查,具備向特種行業銷售產品的資質。
同時,信威通信著力發展海外公共通信網絡市場,目前主要為柬埔寨、烏克蘭等國家大型公共通信網絡提供軟件及設備供應。目前,信威通信的產品和服務已進入了巴拿馬、美國、尼日利亞、緬甸、俄羅斯、加蓬、津巴布韋等多個國家的市場。
公告披露,信威通信2011年、2012年實現淨利潤分別達到56899萬元和49113萬元,2013年1至6月更達到驚人的167939萬元。
中創信測表示,信威通信在獲得資本市場平臺後,將以上市公司為主體,順應國家信息通訊產業政策的方向,繼續深化加大公司技術研發投入並不斷創新。同時,未來信威通信將拓展海外市場業務、境內電信專網運營業務、境內移動通信轉售業務以及特種通信業務。
本次發行完成後,王靖將持有上市公司11.97億股股份,佔發行後公司總股本的31.66%,為公司新的控股股東,將導致公司控制權發生變化。