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午後互聯網概念股爆發,截止13:27,東財財富漲逾8%,上海鋼聯漲逾5%,浙報傳媒漲逾4%,北緯通信、焦點科技漲逾3%,生意寶、三五互聯漲逾2%。
消息面,近期,在美上市的中概股持續發力,這塊美股市場的“估值窪地”受到越來越多投資者的青睞。就行業來看,堅持“平臺戰略”的互聯網公司表現尤為突出,受到各方資金的瘋狂追捧,百億美元市值爭奪戰逐漸昇溫,“百億美元市值俱樂部”也有了新面孔。
業內人士指出,隨著國內移動互聯網尤其是手游、電子商務、在線旅游的高速發展,許多在美上市的中國互聯網公司業績迅速改善,股價大漲基本上都是由強勁的基本面所推動。
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興業證券:移動互聯網大幕拉開群雄逐鹿時代開始
移動互聯網浪潮正在席卷全球,目前我國移動互聯網用戶數達到4.2億,總量上已經超過美、日,但佔移動用戶數比例只有38%,未來發展仍有巨大空間。
移動互聯網相較PC互聯網最大的意義在於將用戶天花板由PC端的4億常用用戶提昇至移動端10億甚至更高用戶,互聯網的觸角從一二線城市向三四線城市、鄉鎮地區延伸,同時隨時隨地可接入網絡的特點使得用戶上網效率大幅提昇,由此產生兩點深遠影響:1、傳統互聯網應用的使用場景更加豐富;2、網絡和現實開始實現對接,傳統行業產值開始向移動互聯網轉移。
興業證券認為,移動互聯網時代纔剛剛開始。從美國PC互聯網時代的發展歷史來看,硬件公司和互聯網公司股價的表現存在明顯的先後順序,從2000年至今PC互聯網歷史經驗來看,硬件設備市場滲透率在50%左右時互聯網公司行情開始到來,並且持續了10年。目前的移動互聯網正在重演這段歷史,因此其認為,未來3-5年將是移動互聯網行業發展的主昇浪。
在移動互聯網行業,研報采用從底層流量導向上層應用的投資策略。移動互聯時代到來首先帶來了數據流量暴增,因此基礎運營商和虛擬運營商作為基礎管道是各種應用的必經之路,研報推薦標的包括鵬博士、天音控股、愛施德等可能獲得移動轉售牌照的企業;
其次網絡加速(CDN)行業是繞不開的一環,研報推薦標的網宿科技;再次是PC互聯網傳統應用向移動互聯網遷移,參照PC互聯網階段,在此階段盈利模式最為清晰,最早變現的是手機游戲行業,研報推薦標的北緯通信,而互聯網百花齊放但入口稀缺的特性決定平臺和入口的價值最高,研報推薦標的天音控股和朗瑪信息;
最後是移動互聯網相比PC互聯網最大的增量:O2O(onlinetooffline),這是一個萬億級別的革命市場,這將會使大量傳統行業產值陸續向移動互聯網搬移,但這一板塊的盈利模式還沒有完全清晰,研報建議關注標的號百控股。