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東方國信8月2日一字漲停,截至09:28,該股漲停,現報18.10元,成交額為96.60萬元。
STCN解讀:東方國信2.1億並購兩公司拓展非電信領域業務
8月1日晚間,東方國信(300166)公布現金及發行股份購買資產並募集配套資金草案,擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式,購買北京北科億力科技有限公司100%的股權及北京科瑞明軟件有限公司100%的股權。此次交易未構成重大資產重組。
北科億力全部權益評估值為16077.87萬元,科瑞明全部權益評估值為5032.71萬元。在評估價值基礎上,經交易各方友好協商,北科億力100%股權作價為1.6億元,科瑞明100%股權作價為5000萬元。交易價格合計2.1億元。
同時,東方國信將募集配套資金,擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募資7000萬元,不超過本次交易總額的25%,所募資金將用於現金價款部分的支付以及東方國信與北科億力、科瑞明未來的整合需要。
東方國信此次向邢洪海等11名交易對方發行股份購買資產的發行價格為15.7873元/股,發行股數合計1175.35萬股;向其他特定投資者募集配套資金的發行價格為14.17元/股,發行股份數量不超過494萬股。
北科億力股東作出業績承諾,北科億力2013年、2014年2015年度經審計的扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1500萬元、1800萬元和2200萬元。科瑞明股東作出業績承諾,科瑞明2013年、2014年、2015年經審計的扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於600萬元、800萬元和1000萬元。
資料顯示,北科億力2011年度和2012年度淨利潤分別為-40.64萬元和472萬元,科瑞明2011年度和2012年度淨利潤分別為-63.11萬元和68.74萬元。北科億力和科瑞明分別處於工業軟件開發與服務行業、金融軟件開發與服務行業,並在各自的細分市場佔有一定的市場份額。北科億力是冶金工業安全、高效運行綜合解決方案提供商和冶金測控設備供應商,在鋼鐵行業生產系統自動精准監測、智能模型開發等方面處於全國領先水平。北科億力致力於高端智能軟件開發和大數據的挖掘分析,推動鋼鐵工業的科學化、數字化和智能化。科瑞明在全國合作金融機構軟件開發與服務市場處於領先地位。
東方國信稱,以北科億力和科瑞明作為進入高端工業軟件和金融軟件市場的切入點,公司可將自身的業務優勢嫁接至北科億力與科瑞明所在的細分市場,實現以點到面,最終實現公司業務的多行業拓展。通過本次交易,一方面可以提昇公司經營業績,另一方面有利於公司在非電信業務領域的拓展,圍繞北科億力和科瑞明的業務平臺繼續發展相關業務,使其更有效地向著深度和廣度快速發展。