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華策影視(300133)7月30日走強,截至09:28,該股漲停,現報26.87元,成交額為30.63萬元。
STCN解讀:華策影視16.52億並購克頓傳媒
華策影視(300133)7月29日晚間公告,公司擬以現金、定向增發組合方式,收購上海克頓文化傳媒有限公司100%股權,交易價格為16.52億元,同時募集5.5億元配套資金。公司股票將在30日復牌。
具體方案為,公司向克頓傳媒的全體股東吳濤、劉智、孟雪、孫琳蔚等4人支付現金5.78億元,同時以發行股份的方式支付交易對價的65%收購克頓傳媒100%股份,總計發行股份數為5382萬股,發行價格為19.95元/股。另外,向其他特定投資者發行股份募集配套資金的發行價格不低於17.96元/股,發行股份數量不超過3062萬股。
克頓傳媒成立於2003年,設立時注冊資本為30萬元。當前4名股東持股比例為,吳濤83.66%、劉智13%、孟雪1.67%和孫琳蔚1.67%。目前已形成了年產約400集的電視劇生產規模,是國內影視行業“大數據”開發和應用的先行者,擁有國內領先的影視行業數據挖掘和分析能力,並擁有國內領先的影視行業數據庫。該數據庫收錄了自1997年以來近萬部影視劇在各平臺播出的分地區、分觀眾群的收視評估情況。
克頓傳媒2013年1-3月影視劇收入2.07億元,其他收入237.71萬元,合計2.09億元。預計2013年至2016年擬實現的淨利潤數(合並報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤)分別為1.41億元、1.82億元、2.37億元及2.43億元。
近年來,我國影視行業呈現高速發展態勢。我國電影票房從2000年的8億元增長到2012年的171億元,年復合增長率達到了29%。2012年中國電視廣告收入突破千億,而新媒體廣告收入較2008年增幅超過10倍,達到67.2億元。作為拉動電視和新媒體廣告增長的重要因素,電視劇市場也處於高速發展的機遇期。
華策影視稱,上述交易將鞏固提昇公司影視行業龍頭地位,推動內容生產模式的昇級,打造華語影視產業的第一開放平臺。華策影視與克頓傳媒強強聯合後,公司影視劇業務的市場佔有率將進一步提高,年產精品影視劇數量將逾千集,有利於踐行文化“走出去”戰略,推動影視產業商業模式的變革。