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公布重大重組及募集配套資金預案的紫光股份(000938)在上周五漲停之後,今日再度漲停,截至09:28,該股漲停,現報16.93元,漲10.01%,成交額為272.32萬元。
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STCN解讀:紫光股份13億並購能通科技和融創天下
7月25日晚間,紫光股份(000938)公布重大重組及募集配套資金預案,擬13億並購兩家同行公司能通科技和融創天下,進行外延式擴張,以迎接IT產業雲計算、大數據、移動互聯網、智慧城市的革新浪潮。
預案顯示,公司擬通過向於瑾文、易駿勇等對象發行股份及支付現金的方式,購買能通科技股份有限公司100%股份和深圳市融創天下科技股份有限公司100%股份,並向第一大股東啟迪控股股份有限公司、第二大股東清華控股有限公司等募集配套資金。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。
能通科技100%股份及融創天下100%股份預估值分別為7億元和6億元,總計13億元。由紫光股份發行總計不超過7872.22萬股股份並支付總計不超過24590.9萬元現金購買。其中,能通科技賬面淨資產3.27億元,評估增幅為114.17%。融創天下賬面淨資產1.6億元,評估增幅為275.11%。
公司預計配套融資金額不超過4.33億元,擬發行股份數量為3236.25萬股。啟迪股份、清華控股和北京紫宸分別承諾以現金30237.91萬元、9774.7萬元和3320.72萬元認購配套發行股份。收購資產及配套融資發行股份的價格均為13.39元/股。據此計算,紫光股份將共計發行1.11億股。交易完成後,上市公司總股本為3.17億股。
能通科技和融創天下均主營為軟件開發及服務。能通科技主要為金融、交通、電信等行業大中型企業及政府機構提供整套IT運維解決方案;曾先後承擔並實施了包括華夏銀行(600015)、中國航信等客戶在內的多項IT系統平臺建設及運維管理項目。融創天下是國內領先的移動互聯網應用平臺產品、技術服務和解決方案提供商,主要面向電信運營商、新媒體、移動安防等移動應用運營主體;曾為中國移動的無線城市業務提供基礎業務平臺、擴容昇級和技術服務,截至目前,其主導或參與建設的項目涵蓋廣東等7個省份。
能通科技和融創天下2012年分別實現歸屬於母公司股東淨利潤4398.83萬元和4102.00萬元,標的資產2012年歸屬於母公司所有者淨利潤合計8500.83萬元。
重組完成後,紫光股份將整合研發,結合能通科技在IT設施管理、海量數據處理、視頻圖像處理的技術儲備和融創天下在移動互聯網應用平臺的創新技術,使公司在雲計算、IT運維服務、移動互聯網應用和大數據處理方面取得先發優勢,成為現代信息系統建設、運營與維護的全產業鏈服務提供商。