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國壽連續3天申購8億元,韓國最大資管認購2000萬份
與QFII、保險、社保基金買入大盤藍籌指數不同,國內資管機構仍然投資債券品種。
一向被認爲是股市風向標的QFII、保險資金、社保基金,5月下旬開始大舉買入藍籌指數基金。這一動向,被機構解讀爲市場風格切換,大機構“等待反撲”的一役。
險資社保買入指基
今年上半年,上證指數上漲1.39%。同期創業板綜合指數上漲41.52%。大盤藍籌股被成長股徹底“逆襲”。隨着成長股估值走高,資金方向有所動搖。
5月28日,創業板綜合指數下跌3.03%。6月3日及4日,創業板綜合指數再跌去4.43%。“我知道國內有一批青睞大盤藍籌的基金經理,握着資金,等着反撲一把。”一位鍾情於成長股的基金投資總監上週提醒道。
今年以來,他管理的主動股票型基金獲得了超過35%的收益率。“接下來成長股和大盤藍籌會怎麼走,說實話,我也不知道。”
深圳一家基金公司總經理向記者透露,5月下旬,保險資金開始申購部分藍籌指數基金。
5月20日開始,華南區一家大型基金的指數基金連續受到保險資金的申購,合計規模接近10億元。5月28日,上海一家中型基金公司旗下藍籌指數基金也連續三天獲得中國人壽的申購,規模達8億元。從披露信息來看,5月27日至6月1日,交銀180治理ETF獲得9.59億份的淨申購,易方達深證100ETF也獲得7.74億份的淨申購。
5月,英大泰和人壽認購了3000萬份建信央視財經50指數分級基金,持有基金份額佔比11.04%。
3月,崑崙健康保險認購1422萬份嘉實中證500ETF。華匯人壽保險以自有資金認購4000萬份大成中證100ETF。中國人壽認購超過6000萬份嘉實中證500ETF。另外,中國人壽還參與了華夏五隻行業ETF的認購。
2012年底,中國人壽曾大規模贖回指數基金,並與富國基金接洽,定製標準指數產品。彼時,這一動向被市場解讀爲險資看空A股的徵兆。
近來,保險資金對大盤藍籌指數基金的買入,也被認爲是看多大盤藍籌的信號。“6月份有望逐步實現大小盤風格轉換,小盤股可能從高位回落,藍籌股將迎來第二波反彈的機會。”南方基金首席策略分析師楊德龍如是說。
除了保險資金,社保基金也在近來買入了不少指數基金。4月,全國社保基金407組合認購了19640萬份南方300,全國社保基金402組合認購了18917萬份南方300。社保407組合由易方達基金管理。社保402組合由博時基金管理。據記者瞭解,這兩隻社保組合還認購了其他藍籌指數基金,包括南方中證500ETF、易方達滬深300ETF等。
“量化投資更適合精確打擊,它不僅僅給出買賣信號,還構建了一個系統,包括合理的資金分配和止盈止損原則,以及更大範圍內尋找合適的投資標的和市場的套利機會。”大成基金中證內地消費指數基金經理劉波說。
他補充道,目前階段,量化投資更適合做指數增強型基金,增強的來源可以是Alpha收益,也可以是Beta收益。
QFII大規模認購ETF
一向活躍的QFII代表席位——中信證券總部,在5月29日、5月30日分別融資買入了1.64億元、1.53億元的華夏300。另外,記者調查瞭解到,韓國一家著名的QFII——未來資產基金管理公司,近來也大規模認購新發的ETF.
5月31日,韓國未來資產中國A股股票型母投資信託,認購了2000萬份景順長城滬深300等權重ETF。其持有份額佔場內總份額的2.30%。
未來資產基金管理公司是韓國最大的資產管理機構,在2008年7月25日獲得QFII資格。2008年9月2日,未來資產基金首度獲得1.5億美元的投資額度。2010年7月22日,未來資產基金的QFII額度增加到2.5億美元。2012年獲批的第71家基金公司——華宸未來基金,正是韓國未來資產的子公司。
除了上述權重ETF以外,在5月底上市交易的幾隻ETF,均獲得未來資產基金的認購。其中,未來資產中國A股股票型母投資信託認購了2502萬份長盛上證市值百強ETF、1800萬份廣發中證500ETF。未來資產基金中國A股優勢股票型母投資信託認購了1200萬份廣發中證500ETF.
與QFII、保險、社保基金買入大盤藍籌指數不同,國內資管機構仍然看好投資債券品種。根據披露,渤海證券濱海1號民生價值集合資產、東北證券3號主題投資集合、國信證券“金理財”經典組合基金集,在5月底分別認購了4000萬份、1500萬份、1500萬份金鷹元盛分級債券,佔場內總份額的7.72%、2.89%、2.89%。另外,銀河證券木星1號基金精選集合資產管理計劃認購了1000萬份申萬菱信定期開放債券。