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經證監會批准,中國結算公司日前發佈修訂後的《證券賬戶管理規則》和《業務指南》,放開對境內港、澳、臺居民開立A股賬戶的限制,明確其開戶需提交“三證”。從4月1日起,境內港、澳、臺居民可據此開立A股賬戶。
中國證監會主席郭樹清3月10日表示,港澳臺同胞在大陸長期工作生活,他們的收入可以買房,也可以開銀行儲蓄賬戶,如果他們願意投資證券,也理所當然支持。郭樹清強調,開立的是與內地居民無差別的A股賬戶,投資額度、範圍均沒有特殊限制。同時,只要符合法律規定和投資者適當性制度,港澳臺居民享有與內地投資者同樣的權利。但賬戶資金必須是在境內取得的收入,境外資金仍需通過RQFII投資A股。
第六次人口普查數據顯示,在境內居住的港、澳、臺居民約爲45萬人。數量相當的境內港、澳、臺居民有合法人民幣收入,有參與證券投資的願望,爲其直接開立A股賬戶創造條件,提供便利,使其能依法合規、平等參與證券市場投資,有利於保護港澳臺居民在證券市場的合法權益,也有利於證券市場的健康發展。
從以上數據可以發現,A股將再添新的投資者和資金規模,同時,由於港澳臺同胞的投資理念與QFII往往有一定趨同性,因此,QFII持倉股可能短期受到關注。今日本版從QFII持股角度對去年連續四個季度始終被QFII持有的6只股票(已公佈年報)和去年前三個季度QFII連續持倉量最高的前2只股票(未公佈年報)進行分析解讀,以期幫助投資者把握市場先機。
萬科A房地產行業龍頭
統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有萬科A。其中,2012年四季度QFII持有萬科A達16794.6萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.74%,持股市值約爲17億元;2012年三季度QFII持有萬科A7986.77萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.83%,持股市值約爲6.73億元;2012年二季度QFII持有萬科A15104.77萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.56%,持股市值約爲13.46億元;2012年一季度QFII持有萬科A8306.52萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.86%,持股市值約爲6.88億元。
從市場表現看,萬科A目前最新收盤價爲11.11元,2月18日以來截至昨日,累計跌幅爲7.65%,累計換手率爲19.72%,累計成交量爲19.05億股,累計成交額爲213.71億元,最新動態市盈率爲9.73倍。
公司是目前國內最大的專業住宅開發企業。2012年公司共實現銷售面積1295.6萬平方米,銷售金額1412.3億元,同比分別增長20.5%和16.2%;房地產業務的結算均價爲11295元/平方米,較2011年下降10.1%;房地產業務結算毛利率爲25.84%,較2011年下降2.95個百分點;2012年全國商品房銷售總額爲64456億元。
東北證券對公司未來3年的業績預測爲:2013年每股收益爲1.39元;2014年每股收益爲1.55元;2015年每股收益爲1.76元,維持“推薦”評級。
天壇生物國內最大疫苗生產企業
統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有天壇生物。其中,2012年四季度QFII持有天壇生物790.07萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.62%,持股市值約爲9828.52萬元;2012年三季度QFII持有天壇生物790.07萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.62%,持股市值約爲10808.21萬元;2012年二季度QFII持有天壇生物790.07萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.62%,持股市值約爲11274.36萬元;2012年一季度QFII持有天壇生物790.07萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.62%,持股市值約爲11029.45萬元。
從市場表現看,天壇生物目前最新收盤價爲17.1元,2月18日以來截至昨日,累計漲幅爲19.92%,累計換手率爲41.85%,累計成交量爲20433.09萬股,累計成交額爲33.45億元,最新動態市盈率爲28.91倍。
從業績方面來看,據2012年年報顯示,報告期內公司預防制品與上年同期比增加17809.19萬元,同比增幅24.46%,公司解釋主要原因是由於麻腮風系列製品收入增長;而血液製品收入較去年同期減少7603.77萬元,同比減少11.68%,公司解釋主要原因是銷售量下降。
中信建投給予天壇生物短期“增持”評級,預計2013年至2015年淨利潤同比增長分別爲25%、18%和12%,分別實現每股收益0.68元、0.80元、0.89元。
中國衛星迎來新的經濟增長點
統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有中國衛星。其中,2012年四季度QFII持有中國衛星591.68萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.65%,持股市值約爲7236.25萬元;2012年三季度QFII持有中國衛星591.68萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.65%,持股市值約爲6325.06萬元;2012年二季度QFII持有中國衛星904.28萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.99%,持股市值約爲11384.89萬元;2012年一季度QFII持有中國衛星695.6萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.99%,持股市值約爲11985.19萬元。
從市場表現看,中國衛星目前最新收盤價爲16.22元,2月18日以來截至昨日,累計漲幅爲4.44%,累計換手率爲42.63%,累計成交量爲3.91億股,累計成交額爲64.29億元,最新動態市盈率爲54.96倍。
值得一提的是,據2012年年報顯示,報告期內,公司VSAT產品Anovo衛星通信系統實現市場新突破,完成政府專項項目演示驗證工作和某集團公司的專用通信系統,“動中通”產品繼續鞏固在公安、消防等市場的優勢地位;北斗二代多款地面終端產品完成研製工作。“鈦合金緊固件技術開發項目”已完成10大系列50種規格共150批次產品的試製、定型工藝編制、換版和小批量試製,並於2013年1月順利通過了適航認證,將爲公司帶來新的經濟增長點。
平安證券預計,未來3年公司歸屬母公司淨利潤預測複合增速約23%,對應每股收益分別爲0.37元、0.46元、0.59元;鑑於未來3年公司業績增速較快,發展前景廣闊,維持“推薦”評級。
QFII連續四個季度持有股票情況一覽持股數量(萬股)持股市值(萬元)佔流通股比例(%)
代碼名稱持股機構數量(家)本期上期變動本期上期變動本期上期變動
000002.SZ萬科A 2 16,794.5955 7,986.7736 8,807.8219 169,961.31 67,328.50 102,632.81 1.74 0.83 0.91
600161.SH天壇生物2 790.0741 790.0741 0.0000 9,828.52 10,808.21 -979.69 1.62 1.62 0.00
600118.SH中國衛星1 591.6800 591.6800 0.0000 7,236.25 6,325.06 911.19 0.65 0.65 0.00
000822.SZ山東海化2 569.3737 477.9800 91.3937 2,294.58 1,931.04 363.54 0.64 0.53 0.10
600826.SH蘭生股份1 413.5309 413.5309 0.0000 4,445.46 4,937.56 -492.10 0.98 0.98 0.00
600456.SH寶鈦股份1 164.5289 268.6595 -104.1306 2,918.74 4,610.20 -1,691.45 0.38 1.18 -0.80
山東海化世界最大氨鹼法制鹼企業
統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有山東海化。其中,2012年四季度QFII持有山東海化569.37萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.64%,持股市值約爲2294.58萬元;2012年三季度QFII持有山東海化477.98萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.53%,持股市值約爲1931.04萬元;2012年二季度QFII持有山東海化405.02萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.45%,持股市值約爲1936萬元;2012年一季度QFII持有山東海化405.02萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.45%,持股市值約爲2373.42萬元。
從市場表現看,山東海化目前最新收盤價爲4.1元,2月18日以來截至昨日,累計1.23%,累計換手率爲18.19%,累計成交量爲16283.27萬股,累計成交額爲6.62億元。
公司是世界上最大合成鹼生產基地,氯化鈣、兩鈉產量也居世界首位,同時還有多種產品爲亞洲或國內第一,具有產能、資源、技術等優勢,公司將致力於成爲國際一流的鹽化企業。
同時,公司擁有純鹼產能220萬噸/年,是世界最大的氨鹼法制鹼企業,也是單套裝置產能最大的企業(120萬噸/年);擁有年產25萬噸PVC,25萬噸離子膜燒鹼,200萬噸原鹽的生產能力。
從股東進出情況來看,據2012年年報顯示,前十大流通股東中2家保險、2家QFII、1家基金合計持有2980萬股,其中華夏紅利混合基金持有982萬股爲本期新進,QFII-瑞士銀行持有300萬股,本期增持91萬股,上期長盛同智優勢基金本期已退出。截至2013年2月28日,股東人數較2012年末減少1.6%,除去大股東佔流通盤的因素後,籌碼集中度一般。
蘭生股份第一家外經貿系統上市公司
統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有蘭生股份。其中,2012年四季度QFII持有蘭生股份413.53萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.98%,持股市值約爲4445.46萬元;2012年三季度QFII持有蘭生股份413.53萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.98%,持股市值約爲4937.56萬元;2012年二季度QFII持有蘭生股份413.53萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.98%,持股市值約爲5276.65萬元;2012年一季度QFII持有蘭生股份239.36萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.57%,持股市值約爲2501.35萬元。
從市場表現看,蘭生股份目前最新收盤價爲12.81元,2月18日以來截至昨日,累計漲幅爲3.81%,累計換手率爲23.55%,累計成交量爲9907.58萬股,累計成交額爲12.39億元,最新動態市盈率爲108.59倍。
從業績方面來看,據2012年年報顯示,2012年公司進出口貿易海關統計總值26636萬美元,比上年增長11.52%,其中:出口22910萬美元,同比增長11.40%;進口3726萬美元,同比增長12.26%。對大客戶日本HM公司的出口全年超過3200萬美元。2012年度進口比上年增長12.26%,公司解釋首先是MH公司開展進口業務配套進口的機械套件同比增長,其次是聚乙烯進料加工業務的原材料進口同比增長,最後是2012年度開展了橄欖油、羊毛等代理進口業務。
公司是是全國外經貿系統第一家上市公司,同時也是上海最大的文教體育用品進出口專業公司,目前已與全世界一百三十多個國家和地區建立了貿易聯繫,年出口額達四億美元,在上海出口企業中名列前茅。
值得一提的是,據公司2013年3月9日公告顯示,擬修訂公司章程中利潤分配相關條款爲:公司原則上在盈利年度且累計未分配利潤爲正的情況下,採用現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少於當年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%,根據實際經營情況,公司可以進行中期分配。
寶鈦股份國內領先的鈦材生產企業
據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示,截至昨日,在已公佈2012年年報的個股中,QFII去年連續四個季度持有寶鈦股份。2012年四季度QFII持有寶鈦股份164.53萬股,持股數量佔流通股比例約爲0.38%,持股市值約爲2918.74萬元;2012年三季度QFII持有寶鈦股份268.66萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.18%,持股市值約爲4610.2萬元;2012年二季度QFII持有寶鈦股份284.35萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.25%,持股市值約爲5337.24萬元;2012年一季度QFII持有寶鈦股份263.75萬股,持股數量佔流通股比例約爲1.16%,持股市值約爲5475.49萬元。
從市場表現看,寶鈦股份目前最新收盤價爲17.33元,2月18日以來截至昨日,該股累計跌幅爲8.89%,累計換手率爲14.22%,累計成交量爲6116.32萬股,累計成交額爲108496.47萬元。
從基本面來看,公司是我國最大的以鈦爲主導產品的稀有金屬材料專業化生產、科研基地,我國市場佔有率在40%以上,其中高檔鈦材和軍工鈦材市場佔有率高達80%以上。
業績方面,2012年年報顯示,2012年公司實現鈦產品銷售量14526.12噸,其中鈦材8199.69噸。2013年公司經營目標是,實現營業收入26億元,成本費用計劃25.5億元。2012年,公司進一步加快募集資金項目和技改技措重點項目的建設,萬噸自由鍛壓機、鈦帶生產線、鈦棒絲材生產線等項目建設完成。
中金公司表示,目前寶鈦股份對應的2013年、2014年的市盈率爲180倍、135倍,估值處於板塊的高端水平。公司基本面短期難以得到顯著改善,近期也缺乏上漲催化劑,判斷股價將繼續盤整,維持謹慎。
萬聯證券指出,短期公司面臨產品結構升級、募投項目集中投產帶來的折舊壓力,但從長期來看,鈦及鈦材加工是“十二五”期間國家重點支持產業,國內航空、航天軍用鈦材,國產大飛機項目推進將擴大鈦材下游市場需求,公司作爲國內領先的鈦材生產企業將充分受益,預計公司2013年、2014年每股收益0.10元、0.21元,對應當前股價市盈率爲173倍、82倍,首次給予公司“增持”評級。
興業銀行盈利能力不斷增強
據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示,QFII去年連續三個季度持有興業銀行。2012年三季度QFII持有興業銀行138043.44萬股,持股數量佔流通股比例約爲12.8%,持股市值約爲1657901.71萬元;2012年二季度QFII持有興業銀行138043.44萬股,持股數量佔流通股比例約爲12.8%,持股市值約爲1791803.85萬元;2012年一季度QFII持有興業銀行138043.44萬股,持股數量佔流通股比例約爲12.8%,持股市值約爲1838738.62萬元。
從市場表現看,興業銀行目前最新收盤價爲19.09元,2月18日以來截至昨日,該股累計跌幅爲2.6%,累計換手率爲19.14%,累計成交量爲206422.52萬股,累計成交額爲3962760.81萬元。
從基本面來看,興業銀行是我國首批股份制商業銀行之一,是一家全國性商業銀行,成立於1988年8月,總行設在福建省福州市。2012年年末資產總額達到3.24萬億元,比年初增長34.47%;不良貸款率0.43%,撥備覆蓋率達到466%,比年初大幅提高81個百分點;實現歸屬於母公司股東淨利潤347.08億元,同比增長36.08%,收入結構進一步優化,加權平均淨資產收益率26.64%,創上市六年來新高。2012年11月,證監會、國家外匯管理局覈准公司合格境外機構投資者託管資格。
業績方面,2013年1月10日業績快報顯示,2012年1月至12月公司每股收益3.22元,每股淨資產13.35元,淨資產收益率26.64%;實現營業收入876.21億元,同比增長46.35%,實現淨利潤347.08億元,同比增長36.08%。2012年公司盈利能力持續增強,運營效率不斷提高,資產質量保持穩定,綠色金融和銀行間合作等特色業務深入推進,取得良好的經營業績。
東方證券表示,維持2013年、2014年興業銀行每股收益預測分別爲3.21元、3.73元;每股淨資產預測爲16.01元、19.10元。持續看好興業銀行在同業業務領域的創新與盈利能力,維持2013年市淨率1.25倍,維持公司“買入”評級。
北京銀行
資產質量持續穩定
據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示,QFII去年連續三個季度持有北京銀行。2012年三季度QFII持有北京銀行120058.18萬股,持股數量佔流通股比例約爲16.07%,持股市值約爲824799.68萬元;2012年二季度QFII持有北京銀行100048.48萬股,持股數量佔流通股比例約爲16.07%,持股市值約爲977473.66萬元;2012年一季度QFII持有北京銀行100048.48萬股,持股數量佔流通股比例約爲16.07%,持股市值約爲982476.09萬元。
從市場表現看,北京銀行目前最新收盤價爲9.23元,2月18日以來截至昨日,該股累計跌幅爲5.72%,累計換手率爲12.25%,累計成交量爲91535.23萬股,累計成交額爲859164.16萬元。
從基本面來看,在國內的城市商業銀行中,北京銀行居於領先地位,總部位於我國首都北京。
業績方面,2012年三季報顯示,報告期末北京銀行資產總額11181.53億元,較年初增加1616.55億元,增幅16.90%;存款總額7117.22億元,較年初增加974.81億元,增幅15.87%;貸款總額4735.97億元,較年初增加679.87億元,增幅16.76%。截至三季度末,儲蓄存款餘額達到1376.8億元,較年初增長226億元,增幅19.6%,儲蓄存款佔比由18.8%提高到19.4%。
值得一提的是,2012年三季報顯示,報告期末北京銀行資產質量繼續保持穩定。截至三季末,公司不良貸款餘額26.77億元,不良貸款率0.57%,繼續在同業中保持較低水平;同時,公司加大撥備計提力度,撥備覆蓋率高達437.17%,撥貸比達到2.47%,風險抵禦能力持續增強。
股東進出方面,2012年三季報披露,前十大流通股東中,中國人壽個人分紅持有7048萬股,較上期增加1262萬股。股東人數較上期略減。
浙商證券表示,北京銀行戰略轉型持續推進,大力發展同業、投行、中間業務。投行業務藉助紮實的大客戶基礎,在債券承銷上已經佔據了北京市領先的市場份額,投行收入也彌補了監管對中間業務收入的影響,2012年度前三季度佣金收入依然強勁同比增長46%。預計2012年、2013年每股收益分別爲1.31元、1.55元,市盈率分別爲7.24倍、6.10倍,維持“買入”評級。
民生證券預計公司2013年淨利潤135億元,同比增長16.6%。預計2013年、2014年賬面淨值9.4元、10.8元,對應市淨率爲0.7倍、0.6倍。合理估值區間爲10.8元至11.8元,維持“強烈推薦”評級。