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昨日,光大銀行H股上市議案獲得董事會審議通過。光大銀行公告稱,按照計劃光大銀行H股初始發行規模爲不超過105億股,並授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權,即合計發行規模爲不超過120億股。對於H股的發行時間,公告並未透露。
具體H股發行時間未定
光大銀行公告稱,將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。具體發行時間將根據國際資本市場狀況和境內、外監管部門審批進展情況由股東大會授權董事會或董事會授權人士決定。
分析指出,光大銀行上市的主要原因是希望獲得資金補充其核心資本充足率。根據2012年12月宣佈的新規則,類似光大銀行這樣的中等規模銀行需要在2013年結束之前滿足最低8.5%的資本充足率;小銀行可以在2018年之前將資本充足率提高到10.5%,而部分關鍵銀行的資本充足率需要達到11.5%。截至2012年9月底,光大銀行的核心資本充足率是8.24%。
業內人士分析認爲,今年年初以來,港股市場有所好轉。這爲IPO營造了良好的市場環境。“預計光大銀行會盡快完成新股發行以補充資本。”此前中國光大集團董事長唐雙寧曾表示,“光大銀行能否在H股上市主要看市場窗口。”
曾兩次推遲香港上市計劃
據瞭解,光大銀行之前兩次尋求在香港上市。2011年,公司曾籌備預計融資60億美元的上市交易,但是在全球市場不景氣的情況下,在下半年決定取消。2012年5月,光大銀行再次啓動上市計劃,並從基石投資者以及錨定投資者處獲得了12億美元的融資承諾,但是在考慮市場狀況之後,再次推遲了交易。2012光大銀行業績快報顯示,全年實現營業收入597.93億元,同比增長29.78%;實現淨利潤236.22億元,同比增長30.74%。(記者李震)