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新華網消息本週一起復牌的中科英華,已連續三個交易日走出一字漲停,今天截至發稿報4.81元,漲幅爲10.07%。
自2012年11月19日起連續停牌的中科英華公佈非公開發行股票預案:擬以3.65元/股的價格非公開發行不超過6.5億股A股,募集資金不超過23.725億元。其中,不超過16.88億元用於收購德昌厚地稀土礦業有限公司100%股權,剩餘資金用於補充流動資金。
有策略分析師表示,市場資金對稀土企業借殼上市還是比較青睞的,在IPO審覈愈發嚴格的情況下,稀土企業借殼上市會逐漸形成一種"風氣"。
據《證券日報》記者從公司方面瞭解,爲了確保此次收購的順利進行,以及收購厚地稀土後正常運作,中科英華還在此次的《股權轉讓協議》中,列出了12條"陳述與保證"條款,要求在中科英華接手厚地稀土前,成都廣地必須保證厚地稀土合規合法、持續經營,其中還包括,保證厚地稀土下屬的西昌志能擁有礦山保有儲量不低於60萬噸稀土金屬量,且礦山的國家覈定開採量2011年爲5000噸、2012年爲8000噸,2013年不低於1萬噸,力爭達到1.2萬噸至1.8萬噸。
另外,中科英華還在預案中對厚地稀土未來業績做出承諾。中科英華介紹,基於對本次投資項目未來良好的盈利前景,中科英華第一大股東鄭永剛、本次收購厚地稀土交易對方成都廣地及其實際控制人劉國輝分別向中科英華作出承諾:厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年實現的經審計扣除非經常性損益後的對中科英華合併報表影響的淨利潤分別不低於6000萬元、12000萬元和18000萬元。
目前,我國對稀土資源的開採實行嚴格控制,國土資源部每年通過各省市下達稀土礦開採總量控制指標,稀土開採企業必須取得國家覈定開採量方能進行生產。協議約定,成都廣地保證西昌志能礦山的國家覈定開採量2013年不低於1萬噸,力爭達到1.2萬噸至1.8萬噸。
知情人士表示,該礦山一直以來由於管理較爲粗放簡單,遠遠達不到開採指標的產能。事實上不只德昌縣大陸槽稀土礦完不成開採指標,由於產能不足,整個四川省都無法完成開採指標。
另有相關行業分析師表示,此次中科英華順利吸收厚地稀土資源,使得原本沉寂的四川稀土整合又顯得"懸念百出"。之前盛傳的由江西銅業或盛和稀土等出面整合四川稀土資源,現在又添變數。四川省國土資源廳相關文件顯示,厚地稀土子公司西昌志能德昌縣大陸槽稀土礦截至2007年9月底,礦山已累計查明(122b)+(333)礦石量186.1萬噸,REO爲99526噸。勘探顯示,在西昌志能所擁有的礦權區域內,稀土礦儲量有望大幅增加,西昌志能目前正在準備申請新增儲量備案。