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大盤上週上漲1.96%,通信設備行業上漲3.40%,跑贏大盤1.44個百分點。上週通信設備板塊個股漲多跌少,其中宜通世紀(300310)、精倫電子(600355)、盛路通信(002446)等公司漲幅居前。受新一輪地產調控政策、國內經濟復甦動力減弱及證監會積極推進住房公積金和擴大RQFII等中長期資金入市等多重因素影響,上週大盤整體呈現先抑後揚走勢。通信設備板塊上週表現強勁,量能穩步回升。具體而言,業績改善明顯的增值服務子板塊上週大漲9.71個百分點;受EMV加速遷移和寬帶中國建設預期的影響,智能卡及芯片、光纖光纜子板塊上週分別上漲6.94%和4.92%。我們判斷,隨着技術驅動新一輪無線設備升級改造,溫和復甦將是今年通信行業的主旋律,建議投資者可從兩個方面把握相關投資機遇,第一,具備熱點概念的主題性機會,如LTE、寬帶中國、移動轉售、軍工信息等;第二,業績反轉預期強烈,當前估值較爲合理的左側買點,如網優測試、射頻器件、手機配件等領域的機會。
行業及公司動態
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中國電信寬帶用戶突破1億4M用戶佔比超過70%
中國聯通:2013年新增FTTH覆蓋家庭1000萬戶
華爲發佈新一代SingleEPC解決方案
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愛立信助力泰國DTAC改善用戶數據業務體驗
本週策略觀點
本週我們建議投資者着重關注LTE建設及EMV遷移這兩個大的主題性投資機遇。隨着“國五條”的出臺,市場風格將由強週期股轉向兼具主題性概念的優質成長股,如傳輸設備領軍企業烽火通信(600498)、ODN光接入和工程服務領域的優質企業日海通信(002313)、磁條卡封裝龍頭恆寶股份(002104)以及受益金融IC卡遷移的天喻信息(300205)。