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農業機械:農業現代化是城鎮化的基礎和保證,是當前轉變經濟發展方式相關政策的着力點;我們預期戶籍政策改革、土地政策改革等新型城鎮化相關配套政策改革將加速,對農機行業形成長期利好,農機行業將迎來黃金髮展期;期待農機上市公司業績逐漸釋放,由主題投資轉變爲價值投資。
鐵路設備:2012年近3400公里高鐵線路竣工,動車組新一輪招標有望在近期啓動,招標額度近500億元;2013年鐵路固定資產投資6500億元,其中車輛購置及更新改造投資1300億元,同比增長14%;
2013年批量動車組進入五級修,維修費用近100億元;鐵路設備海外訂單穩定增長,出口需求持續強勁。
環保設備:十八大對生態文明的高度重視使環保產業站在新的起點上,環保基建投資升溫;改善城市生態,污水處理、固廢焚燒等市政領域投資將成熱點;霧霾天氣引起人們高度關注,空氣檢測設備需求有望超預期;全國環保工作會議對PM2.5檢測、水污染防治、農村環境保護等方面提出明確目標,環保力度有望加大。
【投資組合】三川股份(300066)、漢威電子(300007)、新天科技(300259)、杭氧股份(002430)、新界泵業(002532)、林州重機(002535).