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巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司股價近期創下歷史新高,而公司會在《巴菲特2012年年度致股東信》中陳述其股息策略,有媒體猜測由於現金儲備充足以及缺少大型的投資標的,伯克希爾哈撒韋公司將會在歷史上首次進行分紅。
週四,道瓊斯指數盤中再創危機以來新高,直逼歷史最高點。與此同時,美股中最貴的股票———伯克希爾哈撒韋公司的股價則在致股東信前夕,創出了歷史新高,最終報收於每股152600美元,不過對於投資者來說,還有一個消息更爲重要,從來不曾分紅的伯克希爾哈撒韋,這次或許要破戒了。
股價創出歷史新高
週四,沃倫·巴菲特(Warren Buffett)執掌的伯克希爾哈撒韋公司股票創出了歷史新高。其中,伯克希爾哈撒韋A股盤中創出153738.88美元的歷史新高,收報152600美元,上漲0.45%,市值超過了2527億美元,而伯克希爾哈撒韋B股當日也摸高至102.33美元,創出歷史新高收報102.16美元,漲幅達0.94%,市值超2533億美元。
這樣的走勢,出現在公佈《巴菲特2012年年度致股東信》的前一天,可謂是投資者對於巴菲特的充分認可和肯定。而2013年新年伊始,巴菲特在投資上亮出的大手筆,也讓投資者對於致股東信充滿期待,希望能從其中瞭解這些操作背後的原因。
記者查閱資料發現,2013年開年至今,伯克希爾哈撒韋公司不僅增持了美國運通、達維塔、自由媒體、通用汽車以及通用動力的股票,還攜手巴西私募股權公司3G資本收購了亨氏集團。此外,巴菲特旗下的中美能源還買下了加州陽光電力(Sunpower)的太陽能項目。
到底是出於何種考量進行的這些投資?而未來又有何新的投資動向?投資者都希望能從美國東部時間週五下午四點公佈的致股東信中找到答案,不過對於投資者來說,或許還有一條消息更令人期待,此前有媒體稱,在致股東信中,巴菲特將陳述其股息策略,難道從來不分紅的伯克希爾哈撒韋也要分紅了?
股神欲首次派息?
據彭博社報道,82歲高齡的巴菲特正在尋找接管伯克希爾哈撒韋的接班人,而在他最新的致股東信裏將陳述他的股息策略,以便向伯克希爾哈撒韋的股東解釋公司接班人應該如何更好的應對利潤分配的挑戰。
對此,基金公司Cook & Bynum的基金經理Richard Cook稱:“這將有助於緩解接班人的壓力。”而該公司正重倉持有伯克希爾哈撒韋的股票。
除了接班人的原因,或許公司現金儲備越來越多,也是巴菲特考慮分紅的另一原因。截至2012年9月,伯克希爾哈撒韋公司公佈的最新財報顯示公司賬戶上的現金高達約478億美元,而巴菲特本人也曾對此表示,“要管理這麼大筆資金變得越來越困難,因爲很難找到有價值的大項目進行投資。”
而巴菲特的黃金搭檔,伯克希爾哈撒韋副總裁查理芒格(Charles Munger)早在2011年在加利福尼亞州帕薩迪納的會議中就曾表示:“如果沒有更好的方式來投資,伯克希爾將會在必要的時候分配股息。”
而目前,除了最近在亨氏收購中花費了120億到130億美元,加上巴菲特習慣性保持200億美元的現金儲備,伯克希爾哈撒韋仍然有約150億美元的“多餘現金”,如果接下來巴菲特拋掉自己認爲沒有必要持有的股票,那麼賬戶的現金會更多。如何處置這些現金?或許分紅是個不錯的選擇。
此外,彭博社同時也指出,目前妨礙支付股息的重要因素是巴菲特自己,他是伯克希爾公司的第一大股東,所持有伯克希爾哈撒韋公司股票價值超過500億美元。但作爲美國第一慈善家的巴菲特曾承諾,會將自己所有的財富捐獻給慈善事業。
對此彭博社援引美國投資顧問公司Gardner Russo & Gardner基金的合夥人湯姆羅素(Tom Russo)的觀點認爲,“股神不需要現金,他不想承擔使用現金進行投資的壓力。一旦巴菲特不再擔任公司CEO,那麼他的股份將更多的捐給比爾蓋茨的慈善基金和他三位子女的慈善基金會。如果派發股息,這些慈善機構將可以收到更多可用的現金。”