|
||||
編者按:社保基金素有“精準抄底,神奇逃頂”的功力,歷來被當做市場操作的風向標。隨着上市公司年報披露進入高峯期,社保基金調倉換股動向逐步浮出水面。在已經公佈2012年年報的166家上市公司中,25家公司的前十大流通股東顯現社保基金的身影。今日記者挑選社保持股較多的6只績優個股進行仔細梳理和分析,挖掘其投資價值,以饗讀者。
25家公司現社保身影
隨着年報披露進入高峯期,社保基金的持倉路線逐漸浮出水面。
同花順iFind統計數據顯示,截至2月28日,滬深兩市共有166家公司公佈2012年年報,其中,25家上市公司的前十大流通股東中,顯現社保基金的身影。
上述25家公司中,社保基金重倉的股票主要有蕪湖港(4113.95萬股)、中泰化學(2252.99萬股)、寶新能源(1992.05萬股)、四維圖新(1059.35萬股)、華海藥業(913.43萬股)、酒鬼酒(630.97萬股)、富春環保(619.74萬股)、遼通化工(610萬股)、嘉麟傑(570.35萬股)、陝鼓動力(554.30萬股)、開灤股份(502.85萬股)等。
其中,社保基金自去年四季度進入的6家公司分別爲:滄州大化(600230)、三諾生物(300298)、準油股份(002207)、寶新能源(000690)、酒鬼酒(000799)、和邦股份(603077)。
由此可見,目前社保基金更加青睞績優的化工股。滄州大化、和邦股份等2只化工股受到社保基金的青睞,尤其是滄州大化,公司去年淨利潤同比增長310.88%,每股收益高達1.11元,去年四季度被社基金412組合新進持有63萬股,佔流通股的0.24%。
分析認爲,社保基金投資風格穩健,所選個股大多爲行業龍頭,加上社保基金之前精準的投資步伐,因此,社保概念股一直以來都是增量資金的首選標的。
社保潛伏16只紅包股
同花順iFind統計數據顯示,在社保基金現身前十大流通股東的25家公司中,已有16家公司公佈2012年股東分紅預案,其中不乏高分配和高送轉,這些公司具體分佈在9家滬深主板上市公司,2家創業板,5家中小板。
分析人士表示,社保基金以投資風格穩健著稱,其所選個股大多爲行業龍頭。以社保組合爲代表的大型長期資金的投資更爲注重分享上市公司的分紅回報,關注公司的長期投資回報率,因此高分紅、低估值的藍籌品種是當下社保基金投資的主要選擇,但同時也會關注一些優質中小板股以保持均衡。
通過梳理這16家上市公司擬現金分紅情況,截至昨日,若按社保持股數量未變,社保基金春節後或有望迎來約2106.8萬元現金紅包(稅前)。
具體來看,這16家公佈分紅預案的上市公司,英力特(10派0.5元)、準油股份()(10派0.6元)、開灤股份(10派1.2元)、滄州大化(10派1.2元)、寶新能源(10派1.5元)、宋城股份(10派1.5元)、中泰化學(10派2元)、酒鬼酒(10派2元)、陝鼓動力(10派3.5元)、和邦股份(10派4元)等10股擬實施現金分紅;而蕪湖港、嘉麟傑、華海藥業、三諾生物、富春環保等5股既擬實施送轉又有現金分紅;僅得利斯擬實施高送轉。
社保持股逐個看
中泰化學(002092)
社保持股:2252.99萬股
值得一提的是,社保基金持有中泰化學2252.99萬股,而中泰化學擬10派2元,在上述16股中,社保有望獲得最大的現金紅包約450.6萬元,佔目前社保持有中泰化學市值16041.27萬元比爲3%。
據2012年年報披露,報告期內中泰化學淨利潤同比下降44.75%主要系2012年聚氯乙烯樹脂平均價格同比下降約800元/噸,但預計2013年1月至3月公司淨利潤變動幅度150%至200%,淨利潤6000至10000萬元(2012年1月至3月淨利潤4627.86萬元),業績變動主要是控股子公司阜康能源年產80萬噸聚氯乙烯樹脂、60萬噸離子膜燒鹼項目及配套項目建成投產,公司主要產品產量增加,根據公司營銷策略計劃在一季度庫存部分PVC至旺季銷售。
華海藥業(600521)
社保持股:913.43萬股
華海藥業年報顯示,2012年歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長57%,不過扣除非經常性損益後淨利潤同比只增長29%;主營業務收入同比增長10%,而銷售費用暴增69%,遠高於收入增幅。
重倉持有華海藥業的前三大基金均進行了減持,社保基金出現了一進一出,也有部分基金抓準了時點,在股價低點加倉。新進入十大流通股持倉的基金爲漢盛證券投資基金和添富醫藥。按照前一季最低持倉778萬股計算,漢盛基金至少加倉202萬股,匯添富則不排除因爲前列基金減倉而進入前十大。
從社保基金持倉變化來看,社保603組合去年三季度持倉量951萬股,年報中退出前十大,減持量至少爲175萬股;另一增持社保基金114組合新出現在前十大,持倉量爲979萬股。機構重倉股華海藥業今年漲幅接近四成,在化學原料藥上市公司中僅次於普洛股份。
酒鬼酒(000799)
社保持股:630.97萬股
值得注意的是,作爲機構投資者的社保基金對酒類股票增減倉的態度出現了分歧,有的社保組合喝“酒”,有的跟公募基金一樣棄“酒”。
比較典型的是酒鬼酒,受到塑化劑風波的影響,去年四季度末該股實現淨利潤約爲4.95億元,同比增長157.22%,而公司去年前9月實現盈利接近4.58億元,據此計算酒鬼酒第四季度淨利約在3500萬元。
儘管該股被基金無情拋棄,但仍有2家社保基金現身於該股的前十大流通股東中,全國社保基金115組合新進酒鬼酒200.97萬股,佔流通股0.90%,位居流通股東的第九位置;全國社保基金117組合卻出現大幅減倉的現象,該組合持有430萬股,較去年三季度末下降413.23萬股。
富春環保(002479)
社保持股:619.74萬股
富春環保年報顯示,公司2012年實現營業收入27.06億元,同比增長132.16%;實現利潤總額3.11億元,同比增長39.12%;歸屬於上市公司股東的淨利潤2.33億元,同比增長22.86%,基本每股收益0.55元。同時,公司擬向全體股東每10股轉7股並派發現金3元(含稅)。
隨着業績的穩定增長,富春環保受到了機構投資者越來越多的關注。截止2012年12月31日,富春環保股東名單中,社保基金一一一組合淡定持股。而社保基金一一二組合則作爲新進機構首次出現在富春環保前十大流通股東中。此外,興全綠色基金、信誠中證500指數分級基金也紛紛出手在四季度中建倉該股。富春環保前十大流通股東中機構數達到四家,不論是機構家數還是機構持股總數都較之前出現明顯增加。由於市場對環保概念股的熱炒,前期建倉的機構投資者紛紛大幅浮贏。
三諾生物(300298)
社保持股:225.19萬股
年報顯示,三諾生物去年實現營業總收入3.39億元,同比增長61.89%;實現營業利潤1.40億元,同比增長40.59%;實現淨利潤12882.61萬元,同比增長46.13%;每股收益爲1.56元。每股經營現金流爲1.47元,位居已披露年報的製造業公司中每股經營現金流排名的第二位。與此同時,公司還推出了豐厚現金“紅包”,2012年分配預案爲每10股轉5股派7.5元(含稅)。
公司還預計, 2013年一季度淨利潤同比增長10%-30%,盈利區間爲3615.80萬元-4273.21萬元(上年同期3287.09萬元)。業績變動原因主要是本季度公司產品銷售繼續保持增長。
從股東持股看,去年四季度末的前十大流通股股東合計持有603.89萬股,佔流通盤的27.44%,其中社保兩組合合計持股225.19萬股,較上期合計持有210.19萬股上升15.09萬股,增倉幅度爲7.17%;華夏旗下3基金合計持有190.95萬股。
長海股份(300196)
社保持股:135.20萬股
長海股份2月28日披露年報顯示,2012年實現營業收入6.01億元,同比增長35.71%;實現利潤總額1.04億元,同比增長48.74%;歸屬於上市公司股東的淨利潤8884.03萬元,同比增長52.3%,基本每股收益0.74元。
2012年全球經濟放緩、歐債危機持續蔓延,玻纖行業總體形勢不樂觀,但玻纖產業鏈下游企業卻效益良好。長海股份主要產品佔主營收入接近九成,營業業績穩步快速增長。
由於公司業績穩步增長,2012年機構投資者頻繁“光顧”長海股份,華夏基金、廣發基金、中金公司等實力機構紛紛對公司進行實地調研。而在股東名單中,不少調研機構開始出手建倉。長信金利趨勢、新華優選分紅基金首次出現在長海股份前十大流通度當中,除公募基金積極加倉外。長海股份還吸引社保基金一零五組合的關注。總體來看,機構投資者持股數較之前出現明顯增多。(投資快報)