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節前最後一週大盤仍然保持活躍,隨着大盤的上漲,最牛指基淨值已漲20.84%,超過標準股票型第一名金鷹行業優勢的14.63%。專家建議,在牛市或反彈中,指數基金往往戰勝普通股票型基金,建議基金投資者關注。
指數基金跑贏普通股基
大盤在去年年底從1949點絕地反彈,新年以來繼續震盪上攻。在上證綜指今年以來漲幅超6%的背景下,指數基金持有人終於迎來揚眉吐氣的一刻。WIND數據顯示,截至2月日,標準指數型基金平均漲幅高達9.93%。相較而言,普通股票基金整體上保持正收益,但大部分沒有完全抓住市場的反彈,標準股票基金今年以來淨值平均上漲8.5%。最牛指基淨值已漲20.84%,超過標準股票型第一名金鷹行業優勢的14.63%。
WIND統計數據顯示,截至2月6日,A股市場541只開放式股票基金中,共有184只今年以來漲幅超過10%。其中,絕大部分是指數基金。而從指數基金的細分品種來看,今年以來,被動指數型基金平均復權單位淨值增長率爲9.89%,增強指數基金的平均淨值增長率爲10.50%。其中,國泰上證180金融ETF今年以來淨值上漲20.84%。
相較於部分主動投資的股票基金,指數基金搶佔了反彈先機。截至2月6日,標準股票基金今年以來淨值平均上漲8.5%,落後於指數基金的漲幅。據粗略統計,今年以來,約12只偏股方向基金的淨值漲幅不到6%。
反彈市首選指數基金
有專家建議,指數基金的股票倉位較高,在反彈市往往能取得更好的收益。和其他積極管理類型的基金相比,指數型基金具有一些明顯的優勢,跟蹤基準指數,具有巨大的成本優勢,可以實現“賺了指數就賺錢”。同時能有效降低非系統風險和基金管理人的主動擇股風險。另外,基金收益的可預測性強,基金業績表現相對穩定,適合個人投資者進行長期投資。
上述人士稱,指數基金跟蹤某一指數,按指數構成購買成份股,可以更廣泛地進行分散投資。任何單個股票的波動都不會對指數基金的整體表現構成影響,從而分散了系統性風險。另外,由於指數基金所盯住的指數一般都具有較長的歷史可以追蹤,在一定程度上指數基金的風險是可以預測的。(金牛理財網)