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2013年新年伊始,按慣例又到了盤點內地基金市場“成績單”的時候。梳理過去一年乃至更長時間的基金公司和單隻基金的表現,尋找“長短跑”冠軍,或可幫助投資者從茫茫“基”海中尋找到更具投資價值的投資目標。
十大基金公司比拼“耐力”
伴隨2012年三年來首度年線收陽,內地基金市場的三年期業績排名也同時出爐。而被視爲業內“豪門”的十大基金公司,其“耐力”比拼的結果尤其引人注目。
海通證券日前發佈基金公司權益類資產絕對收益排行榜顯示,截至2012年末,前十大基金公司三年期業績冠軍“花落”嘉實基金。其成績在同期可比的60家基金公司居於第二位。
銀河證券數據顯示,截至年末,嘉實基金旗下5只基金居同類型前10,其中普通封基嘉實泰和、QDII指數股票型基金嘉實恆生國企分別以14.61%和14.88%列同類產品榜首。在偏股型基金(股票上限80%)中,嘉實成長和嘉實增長分別以9.92%和5.55%的淨值增長率位居第3和第8位;嘉實研究精選及嘉實優質基金分別以16.08%和12.19%的年度淨值增長率,在274只標準股基中居前1/5。
新基金八成盈利
隨着基金產品審批通道的放開,2012年新基金髮行數量激增,全年共首發260只基金,首發規模6447億元,平均單隻基金25億元,首發總規模比2011年增長134%,突破2007年牛市創下的5000億元紀錄。
統計顯示,截至2012年底,年內成立的新基金中349只保持了正收益,65只收益爲負,盈利新基金超過80%(A、B/C級分開統計)。
值得注意的是,“賺錢”新基金集中在少數基金公司手中。2012年發行只數超過5只以上的基金公司中,只有華安(10只)、易方達(9只)、中銀(9只)、華夏(8只)、匯添富(8只)、交銀施羅德(6只)、銀華(5只)7家公司錄得全線正收益,其中有四家位列2012年度公募總規模前十名。
產品佈局方面,上述7家公司基本兼顧股債兩大品種,在當年股債兩市雙震盪行情中實現全面開花實屬不易。
指數基金拼定位混合基金比配置
除了基金公司整體實力之外,2012年各品種業績冠軍的表現也同樣值得關注。指數基金拼的是跟蹤標的的定位,混合基金比的則是大類資產的配置能力。
2012年分級指基急速擴容,年全年共發行21只,較上年猛增233%。截至年末,當年成立的分級指基中,泰信中證銳聯基本面400分級指基以成立以來8.4%的總回報率,在分級指基中居於榜首。
同期,泰信中證銳聯基本面400分級指基槓桿份額泰信基本面400B自成立以來總回報率達14.6%,基本實現了2倍的初始槓桿比率,收益在同期成立(2012年9月)的6只分級指基以及全年成立的21只分級指基中分別排名第一、第三。
從成份股行業分佈來看,中證銳聯基本面400指數主要分佈在化工、房地產、機械設備、商業貿易以及有色金屬等週期性比較強的行業,這些行業的波動性普遍比較強,當市場反彈時其漲勢將超越市場表現。
而在混合型基金的角力中,國投瑞銀旗下兩隻基金雙雙勝出。晨星統計數據顯示,截至上年末,國投瑞銀穩健增長混合基金過去一年累計總回報率達到14.25%,在90只標準混合型基金中排名第1;國投瑞銀新興產業混合基金以12.30%的回報率排名第2。前者還在過去兩年和三年的總回報排名中分別位列第2名和第1名。(記者潘清)