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2012上市公司減持盤點:1836名股東掏走667億,地產股票重災區,中海信託26億登頂套現王
套現金額10億元以上的有中海信託、興業國際信託、獅龍國際集團和皙哲投資
2012年已收官。
全年上證綜指跌26.7%。兩市A股總成交量32535億股,成交額312371億元,分別同比減少3%和25%。
全年滬深兩市共有1557億股限售股解禁,對應解禁市值約11802億元。受大環境的影響,2012年重大股東的減持力度同比有所減弱。
據理財週報統計,2012年共有810家上市公司重要股東拋售自家股票,減持總量約63.5億股,較2011年略減少9.5%,股東套現市值約667億元,同比減少了近256億元。
這其中,就包括1434名公司高管,減持約13.7億股,套現約169億元。
羅頓發展實際控制人左右手遊戲
雖然年末大盤持續反彈,但並未能補回中小板和創業板股票前期的深跌。
Wind數據顯示,按總市值加權平均計算、中小板和創業板去年分別跌去2.39%和3.24%,而滬深主板和深市主板則分別漲6.46%和5.2%。
中小公司仍是重災區。去年被減持的810家公司中,中小板佔349家、創業板佔203家、滬深主板佔258家。
從行業來看,最多的是房地產行業,減持規模佔總規模的13%。包括新湖中寶、華麗家族、中弘股份、南國置業等34家地產公司。其次是在專用設備製造業和證券業,減持規模各佔比8%。
由於12月的反彈行情,當月減持量達9.72億股,佔總規模的15%,達到全年減持頂峯。
從具體公司看,被減持量佔流通股比例在25%以上的有川潤股份、燃控科技、羅頓發展、恆順電氣、廣電電氣、智飛生物和太安堂。
統計發現,這些公司在去年都經歷過一輪上漲行情,股東幾乎都在股價高位拋售,拿捏度相當精準。
川潤股份自2012年2月定增過會後,股價節節高升,等到4月定增結束後,其實際控制人羅麗華、其丈夫鍾利鋼、其丈夫的兄弟鍾智剛、及其一致行動人羅全和羅永忠累計減持12筆共拋售7595萬股,套現約7.8億元。
2011年2月上市的廣電電氣,在2012年2月1日部分首發限售股解禁後,其股東上海佰孚控股一個月內減持2503萬股,套現約2.7億元。
此外,廣電電氣前總裁嚴懷忠在2011年11月離職後,在2012年7月將其持有廣電電氣的1.2億股股份全盤拋售,套現約4.96億元。
2012年牛股之一羅頓發展,股價在2012年升幅達159%,漲幅排在A股市場第六。羅頓發展自2012年7月16日摘帽後,股價飆升,而其控股股東黃金海岸從2012年5月份就開始陸續減持,11月更是通過大宗交易平臺集中減持,到12月末,已累計減持12筆共拋售1.2億股,套現約6.79億元。至此黃金海岸持股比例由32.7%降至4.55%。
同時,其另一股東國能投資去年也累計減持7筆共拋售856萬股,套現約5464萬元。
值得注意的是,黃金海岸和國能投資在11月14日-12月5日通過大宗交易拋售的8780萬股羅頓發展全部由其另一股東羅衡機電接盤。至此,羅衡機電持股比例升至20%,取代黃金海岸成爲控股股東,但實際控制人仍是李維。
攀鋼釩鈦淪爲中海信託取款機
在利率居高不下,企業再融資成本不減且資金鍊緊張的形勢下,通過股票套現來獲得資金是最好的途徑。同時,股市大環境頹靡,眼看公司市值日益縮水,不少高管也選擇落袋爲安。
2012年,有1836名上市公司重要股東減持自家股票,其中機構股東減持規模佔比74%,自然人股東佔26%(包括公司高管的22%)。
其中,減持套現金額高的是中海信託。它在2012年上半年累計拋售攀鋼釩鈦2.13億股,套現約21.63億元。
中海信託從攀鋼釩鈦身上得到的遠不止於此。中海信託於2009年從深交所買入攀鋼釩鈦股票2.01億股,交易價格在9.56-9.62元/股,2010年套現7.31億元,2011年套現1.17億元。
此外,套現金額在10億元以上的還有,興業國際信託減持深圳燃氣套現約13億元、獅龍國際集團(香港)減持九州通套現約12億元、皙哲投資減持華麗家族套現約11億元。
公司高管套現金額最高的是海康威視的副董事長龔虹嘉,上市前就已入股的龔在2012年3月和4月累計拋售1855萬股,套現約7.95億元。目前,他仍持有海康威視2.21股,持股市值達68.75億元。
高管中,減持頻率最高的是富瑞特裝監事吳啓明,全年共減持31筆,套現約2573億元。
記者統計還發現,有不少公司股東在低位增持高位減持,玩資本遊戲。比如,東方園林的董事、副總樑明武和監事鄧建國。
2012年1月下旬至月底,東方園林股價創今年新低,其間樑和鄧各增8萬股,到9月12日樑和鄧各減持46萬股和23萬股,分別套現2827萬元和1423萬元。這期間東方園林實施了股權激勵和“每10股轉9.94股”的分紅。
類似的情況還有,金螳螂高管、二六三股東烏魯木齊星彥投資等。(理財週報記者譚婷/廣州報道)