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編者按:時間的雙腳邁進2013年第一個交易日,意味著證券市場的2012年成為歷史。在這一天,基金2012年全年業績、份額雙榜齊發,成為剛剛過去一年基金業的最好注腳。《證券日報》基金周刊注意到,主動偏股基金前十強全部換臉,最牛基金去年大賺31.79%;份額方面,基金拒絕再“瘦身”,2012年四季度成功逆轉前三季度淨贖回的窘局,湧現出銀華基金、申萬菱信基金等一批“增肥”大戶。探究牛基賺錢的秘訣,掀開“增肥”大戶的面紗。伴隨榜樣的力量,基金公司2013年且行且進。
主動偏股基金前十強全換臉最牛基去年賺31.79%
景順長城基金公司旗下有兩只基金躋身業績榜單前十,回報率均超20%,也是唯一能攬兩席的基金公司
2012年最後一個交易日,上證指數漲1.61%,全年漲幅3.17%,年線收紅終結了大盤連續兩年下跌的格局。據《證券日報》基金周刊記者觀察,去年白酒、醫藥、食品等接連出現“黑天鵝”事件,將重倉持有此類個股的基金拋進“水深火熱”之中,而去年12月份A股的強勢反彈,令偏股基金實現了絕地反擊。隨著12月31日晚間最新淨值的披露,2012年基金年終排名戰終於宣告收官。
最牛基去年賺31.79%
據同花順iFinD統計顯示,425只主動管理型偏股基金,2012年平均回報率為4.78%,有326只斬獲正收益,佔比76.71%,逾二成遺憾收負。這意味著,自2012年1月1日起開始投資的基民,若中間沒離場,經歷了驚心動魄的一年後,賺錢已成為大概率事件。
業績前三甲分別為景順長城核心競爭力股票、中歐中小盤股票、新華行業股票,其中,由陳嘉平、餘廣聯合執掌的景順長城核心競爭力股票基金以31.79%的淨值增長率奪得業績冠軍,跑贏大盤28.62個百分點,相當於收益領率超過大盤9倍有餘,也是唯一收益超過30%的主動管理型偏股基金。
中歐中小盤股票基金在去年最後一日淨值大漲3.03%,全年以29.34%的回報率獲得亞軍,名次提昇一位。新華行業周期輪換最後一日同樣強勁衝刺,由12月28日的第四名成功晉級至季軍,全年淨值增長率28.83%;此前暫列第二名的上投摩根新興動力最終位列第四名,全年淨值增長率27.73%。
記者注意到2012年的新科狀元經歷頗為傳奇。景順長城核心競爭力股票基金於2011年12月成立,在快速建倉後,基金經理陳嘉平、餘廣抓住了2012年年初市場反彈的機會。2012年一季度,該基金即以13.76%的收益率名列第一;二季度,滬深大盤衝高回落,但該基金的淨值增長率進一步擴大至22.72%;三季度,大盤下跌6.26%,該基金淨值跌3.27%,排名居上游;最後一個季度,該基金繼續佔領榜單最高點。
除了能精准踏准市場節奏外,景順長城核心競爭力的奪冠還與雙基金經理管理制有關。公開資料顯示,陳嘉平曾在多家券商擔任資深投資研究經理,而餘廣則曾在多家證券機構擔任過風險管理高級經理。“投研+風控”二合一模式也成為該基金績優基因。
主動偏股基金前十強全換臉
除了上述4只基金外,躋身前十強的主動偏股基金還有國富中小盤股票、國聯安精選股票、景順長城能源基建股票、廣發核心精選股票、華寶興業新興產業股票、交銀先鋒股票,全年回報率分別為24.97%、21.27%、20.64%、20.12%、20.09%、19.63%。
值得注意的是,與2011年相比,主動偏股基金前十強全部換臉。
2012年冠軍景順長城核心競爭力股票與第四名上投摩根新興動力股票,均在2011年下半年設立,未進入2011年業績考察范圍。其餘8只老基金,均未出現在2011年前十強中。
具體來看,2012年的亞軍中歐中小盤股票,在2011年以-27.95%的回報率居同類同期榜單後1/4區域。中歐中小盤股票基金也成為去年業績躥昇最快的基金。業績躥昇較快的前十強基金,還有廣發核心精選股票,該基金2011年回報率僅-26.93%,在同類排名倒數第104名,居同類同期榜單後1/3區域。
另一方面,2012年前十強且2011年業績排名躋身前1/3的基金僅有兩只。2012年的季軍新華行業周期輪換股票,2011年回報率為-14.51%,居同類同期業績榜單第18名。在去年的前十強中,新華行業周期輪換股票在2011年表現最好。2012年的第五名國富中小盤股票,2011年以-18.19%的回報率居同類第64名。在2011年榜單的前1/3基金中,國富中小盤股票為其第二只躋身去年榜單前十強的基金。
從基金公司的角度看,景順長城基金公司旗下有兩只基金躋身業績榜單前十,回報率均超20%,也是唯一能攬兩席的基金公司。