|
||||
新華網北京11月1日電(記者劉詩平)交通銀行1日作爲發起機構在全國銀行間債券市場成功發行30.33億元的信貸資產支持證券。這是自今年5月央行、銀監會和財政部聯合下發《關於進一步擴大信貸資產證券化試點有關事項的通知》後,首單由全國性股份制商業銀行發起設立的證券化項目。
本次發行的資產支持證券共分四個檔級。其中,8.5億元AAA評級的優先A-1檔,16.1億元AAA評級的優先A-2檔,3.1億元A+/A-評級的優先B檔,在銀行間債券市場以簿記建檔、集中配售的方式公開發行;未予評級的次級檔,除交行自持部分外,其餘採用定向發行的方式發售。
結果顯示,公開發售的三個檔級獲得市場踊躍認購,爲交行獲得了有競爭力的融資價格。其中,優先A-1檔獲1.81倍超額認購,最終發行利率爲4.2%;優先A-2檔獲1.35倍超額認購,最終發行利率爲4.4%;優先B檔獲2.77倍超額認購,最終發行利率爲6%。
在認購的機構投資者中,首次有保險資金投資本產品,這是自2005年我國推出信貸資產證券化試點以來,首單保險資金投資信貸證券化產品,也是保監會10月頒佈投資新規以來,保險資金投資範圍的首次實質性突破。
據介紹,本次項目的基礎資產均爲交行的優質企業貸款,共60筆貸款,涉及34個借款人,基礎資產分佈於7個省市和自治區。其中,北京等區域的部分央企借款人單戶貸款金額較大,佔比相對較多。
交行有關負責人說,本次項目的最大亮點是資產池的選擇,立足於促進國家產業結構調整升級,支持戰略性新興產業、“三農”及中小企業發展,支持新疆等國家重點扶持區域發展,包含國家重大基礎設施項目和節能減排項目貸款,沒有政府融資平臺貸款和房地產開發貸款。