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喬治·索羅斯(資料圖)
為使歐元區經濟恢復增長,國際金融大鱷、量子基金創始人索羅斯(George Soros)近日在柏林演講時認為德國政府應該帶領歐元區創建一個財政機構並發行歐元債券。要麼德國自身脫離歐元區,以拯救該地區的未來。
他表示:『領導抑或脫離歐元區:這對於德國是一個非常重要的決擇。一方面,德國可以把自己的命運和歐元區其他成員國的命運緊緊栓在一起,這樣的話,德國將面臨與其他成員國共同衰敗或者發展的風險。另一方面,德國也可以脫離歐元區,因為如果德國脫離了歐元區,那麼歐元區債務危機會稍微好轉。』
索羅斯補充道:『這完全取決於德國的態度,如果德國繼續堅持實行緊縮政策,進一步加強其通貨緊縮的立場,那麼,長期來看,德國還是脫離歐元區比較好。』
索羅斯表示,歐洲央行的購債計劃是一個強有力的措施,這將大大有利於歐元區結束債務危機。『購債計劃將會取得顯著的效果,它甚至會給最終的解救措施打下基礎。但是,購債計劃僅僅是臨時應急措施,而非最終的解救措施。』
索羅斯表示,歐洲央行介入市場乾預的可能性僅僅會降低風險溢價,這還不能結束目前通貨緊縮的狀況。他表示,西班牙不會向歐盟尋求援助,除非他們到了無計可施的邊緣。
西班牙以及意大利等國家均表示實行財政政策,加劇了歐元區關於債務人與債權人的分歧。這會造成歐元區國家走向兩個極端。
索羅斯稱,他擔心這種分歧會導致歐元的崩盤以及歐元區瓦解。同時,他更傾向於德國放棄財政緊縮的立場,同時更友好的對待其它歐元區成員國,而不是脫離歐元區。
他表示:『所有支持歐元區的人都會對德國脫歐的觀點表示驚訝。他們更傾向於德國實行一系列改革。一旦他們了解到脫離歐元區的成本,他們就不會這樣做了。』
為了阻止歐元區關於債務人和債權人分歧的僵化,歐盟需建立歐洲貨幣基金,基金的作用在於減少歐洲央行所購買債券的償付能力風險。
在面臨高通貨膨脹的情況下,歐元區應該以名義年增長5%為目標。假如歐元區前景不樂觀,債務人最終會被迫毀約。
歐洲財政管理局(EFA)應接管歐元區救助基金,救助基金包括4400億歐元歐洲金融穩定基金(EFSF)以及5000億歐元的歐洲穩定機制(ESM),建立一個旨在降低債務的基金,這項基金要求歐元區國家的負債應超過國內生產總值(GDP)的60%。然後,EFA就會以歐元區所有國家的名義發行『債務減少債券』。索羅斯表示,歐洲央行會把這些債券當做最高質量的抵押品,投資者也傾向於購買這些債券。
他表示:『你存了大約7000億歐元在歐洲央行,歐洲央行會用這些資金購買EFA發行的