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招商證券(600999)分析師李珊珊近日發佈康恩貝(600572)的研究報告,看好公司收購伊泰藥業的前景,在不考慮資產注入和增發稀釋等因素的前提下,維持盈利預測:預計2012年-2014年公司實現EPS0.36元、0.43元和0.54元,維持“審慎推薦-A”的投資評級。康恩貝8月9日公告,擬以2億元收購伊泰藥業88%的股權。伊泰藥業2011年收入3294萬元,淨利潤-3157萬元。由於過去經營管理方面的原因,導致業績不甚理想。公司收購伊泰藥業,不僅豐富了現有產品線,而且能夠借力現有的營銷渠道。伊泰藥業擁有國家批准的藥品批文11項,包括10箇中藥品種,1個化藥複方製劑,其中有獨家品種1個(麝香通心滴丸),獨家劑型5個,還有2個國內廠家數爲2家的品種。現已進入國家醫保目錄的產品5個,均爲醫保乙類品種。