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近日,普華永道發佈的調查報告顯示:去年中國181家外資銀行總利潤增長1.15倍,從2010年的77.8億元增加至2011年的167.3億元人民幣,利潤增幅明顯高於國內行業水平。這種高速增長背後的原因是什麼?外資銀行在華有何優勢和短板?未來的發展前景怎樣?業內多位專家對此進行了深入分析。
多重因素助推利潤翻番
“外資銀行去年盈利翻倍主要有兩方面原因,一是它們的利潤基數低,比國內銀行更容易實現高增長;二是它們更多地把業務重心放在了中國,在世界經濟整體低迷的背景下,中國去年經濟增速是很可觀的,國內銀行業盈利狀況都還不錯。”對外經濟貿易大學金融學院銀行管理系主任何自雲對本報記者說。
普華永道的報告指出,企業信貸的強勁需求是外資銀行利潤增長的強大驅動力。一方面跨國企業在中國不斷擴張,外資銀行傳統的優勢客戶市場不斷擴大;另一方面國有企業和民營企業客戶也在增多,隨着人民幣逐漸國際化,金融機構和企業客戶對於衍生品交易的需求增加,這對外資銀行可謂一大利好。在利潤翻倍的同時,外資銀行在華資產總額也增長了24%,達到2.15萬億元人民幣。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇對本報記者表示,外資銀行盈利增長的內生性因素來自金融產品和服務的創新,“它們的產品研發和市場營銷能力都比較強,尤其是在零售業務這一塊做得很出色”。此外,傳統的利差收入、對人才儲備和服務理念的重視,也讓外資銀行具備利潤翻倍的條件。
國際化優勢與本土化不足
“國際化是外資銀行的最大優勢。”商務部國際貿易經濟合作研究院研究員白明一語中的。由於企業文化和業務模式較爲相似,跨國公司一般會優先選擇與外資銀行合作。外資銀行經營業務的國際化程度高,進出口企業選擇其進行貿易融資也具有便利。隨着跨國企業“走進來”和中國企業“走出去”不斷增加,擁有龐大國際網絡的外資銀行的優勢將越發凸顯出來。
與此同時,本土化程度不足又是外資銀行普遍面臨的問題。白明用“不接地氣”來形容外資銀行在華的現狀。“你看中國農業銀行在農村都開了儲蓄所,而外資銀行的分支主要在北京、上海等少數大城市;你看普通老百姓的工資卡和存摺,很少有屬於外資銀行的,它們的客戶比較高端,集中在國貿那樣的寫字樓裏。所謂‘曲高和寡’,外資銀行的經營網絡還遠遠沒有深入中國的廣闊大地。”白明說。
何自雲還指出,外資銀行對中國文化不夠理解,在滿足本地客戶需求、與監管層打交道等方面,都顯得有些“水土不服”。
與中國發展腳步合拍
儘管中國的經濟增速已有所調低,但調查顯示,外資銀行對未來3年在華收入增長都持樂觀的預期,大多數銀行預計年增長率至少爲20%。金融機構、跨國公司、國有企業、民營企業被外資銀行定爲四大目標增長領域,債務資本市場仍然被認爲是取得增長的最大機會所在。
“在中國,高淨值人士的數量呈指數式增長,這也導致一些外資銀行重新審視並發展自己的零售及財富管理業務。人民幣的不斷國際化以及利率改革將爲中國的進出口公司創造匯率及財資管理套利的機會。”普華永道中國金融服務部主管合夥人容顯文表示。
爲了拓寬在中國市場的發展空間,專家建議外資銀行在人員、制度、觀念等方面加強本土化,通過多種形式與中資銀行開展合作、深化交流,並在更多地區開設網點,擴大服務對象。
何自雲指出,外資銀行在本土化的同時,應突出與國內銀行有差異的優勢服務,主要體現在利用其全球化的市場資源和專業知識,幫助中國企業和投資者更好地“走出去”。
白明特別強調,外資銀行要注重學習國內政策,使自己的服務滿足國家的需求。當前,中國經濟正在從出口主導轉向內需拉動,這意味着外資銀行將迎來多樣化經營的新機會,可以進入新興的、正在成熟的行業,如IT、清潔能源等。“銀行如果跟中國發展的腳步合拍,自己的機會就會更多。”
“外資銀行與國內銀行在同樣的遊戲規則下競爭,未來發展空間還是比較大的。它們應充分發揮自己在管理理念、產品設計等方面的優勢,並且希望它們的發展,能幫助提高中國銀行業的整體水平。”郭田勇說。