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據經濟之聲報道,市場傳聞2011年私募基金業績風雲榜冠軍——上海紫石投資公司董事長張超遭證監會調查,已經潛逃美國。紫石投資公司負責人2日證實了公司被調查的消息,但否認張超有違法行爲,更沒有潛逃,而只是出去“學習性度假”。
對於市場關於公司董事長張超遭到證監會調查的傳聞,紫石投資公司投資市場部總監鄧晶證實了遭受調查的消息。
鄧晶:說我們被證監會調查,這個也是對的。我們這邊經常被證監會過來問一問,查一查,查查你們公司是否違規了,是否內幕交易了,有些股票上是否操縱股票價格了。但其他的一些報道是不對的,說他老婆被逮捕調查了。
有消息說去年下半年張超就開始遭到證監會調查,今年3月開始被監控,目前張超仍在滯留美國。但鄧晶表示,張超並非逃跑,而是和公司的高管們一起去學習性度假,散心減壓:
記者:張總還天天來上班嗎?
鄧晶:他也沒天天來上班。差不多這段時間,大概是6月份吧,他也出去了。他出去是什麼原因呢?因爲這段行情本來就不好,我們開玩笑說,乾脆清倉吧,清倉去度假,度假的同時一邊來看行情。他們有一批人在這個行情不好的時候去學習,度度假。
記者:6月份張總跟幾個高管出去玩去了,度假去了?
鄧晶:對,叫學習度假吧,不能說玩。說玩就太不負責任了。
紫石投資是一家成立於2007年4月的私募基金投資公司,它的業務是將中信、華寶等信託公司募集的資金進行A股二級市場的投資。2011年1月1號成立的“紫石一號”,資金規模1.5億元。
當年5月張超在接受媒體採訪時說,要“緊追市場導向,以短期偏好作爲持倉衡量標準”。這種短期化的投資策略確實讓紫石投資一炮打響。
2011年中旬,紫石一號以43.48%的高收益率雄踞私募基金風雲榜半年收益榜的榜首,即便是公募基金翹楚的王亞偉,華夏多隻基金5%不到的半年收益率顯得是那麼的暗淡無光。正是這一仗讓紫石投資聲名鵲起。
隨後紫石投資馬不停蹄地開始新的資金募集計劃。2011年6月21號,與興業信託合作的“紫石超越”產品1.5億元的資金募集完畢;2011年9月1號,規模3億元的“紫石超盈”正式成立,盤子越做越大。紫石一號的震天響,是不是爲後來募集更多的資金設的局呢?
截至目前,紫石超越、紫石超盈兩款產品的基金淨值已經從去年7月份最高位的1.4跌到了現在的0.7附近,在清盤線上掙扎。對於基金表現不斷走下坡路,鄧晶的解釋是投資失誤。
鄧晶:2011年11月份和今年犯了一個錯誤,把行情完全看反了。2011年底那個時候中等倉位,認爲到年底有個反彈機會。結果把倉位加上去,配了些中小盤的股票,結果大盤一路下跌,這一票損失比較慘重。
但上海矽亞資產管理公司副總裁張蘭丁不認可這樣的說辭。他認爲,即使紫石一號的業績不存在內幕交易的嫌疑,也不是投資策略出了問題,而是根本不具備這樣大規模資產的管理能力。
張蘭丁:有可能是它運氣比較好,選了一些好股票。這在去年市場大家收益率都是負的情況下,有可能出現中了黑馬的一批。但是這個黑馬不可能年年持久,只能一次。大盤不斷的下挫的時候,尤其是經濟震盪的情況下,它最容易出事了。
但如果只是操作失誤,又怎麼會遭到證監會的調查呢?張蘭丁分析,紫石一號有貓膩的可能性非常大。當前證監會對內幕交易、操縱市場等違法行爲盯得非常緊,很有可能是紫石一號虛構了業績神話。比方說,和公募基金串通,讓公募來擡轎子,拉股價:
張蘭丁:張超肯定是用左手倒右手的方式,網上爆出來它跟某個公募基金所操作的股票完全是一致的。雙方比如說互相擡的時候,所造成的硬性虧損。當然中間可能發生公募不講信用,或者其他事情,都是不可測的,因爲在利益面前嘛。
鄧晶表示,就市場關心的張超是否外逃、張超的學歷是否造假等問題,公司將會擇時發佈澄清公告,但具體公告時間目前還不得而知。
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