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豆類
今日豆油1301低開震盪,收於9500點,與昨日結算價相同,持倉減少4168手。建議前期多單持有。豆粕1301平開震盪,收於3486點,比昨日結算價下跌3點,持倉減少21692手,觀察盤中多頭主力動向,有拉高1305而藉機1301出貨的跡象,建議1301平倉,且1301與1305有跨期套利機會。
美國農業部(USDA)在每週作物生長報告中公佈稱,截至6月24日當週,美國大豆生長優良率爲53%,之前一週爲56%,上年同期爲65%。
截至6月24日當週,美國大豆開花率爲12%,之前一週爲5%,去年同期爲2%,五年均值爲4%。
臨近美豆種植面積報告公佈時間,如種植面積不低於7500萬英畝,基本上短期利空,但後期天氣炒作將再度升溫。建議報告發布後逢低買入。
棉花
一、宏觀環境:
央行巨量逆回購950億元注入市場;我國立法禁止地方政府舉債;河南房貸新政被撤消,央行銀監會重申房貸政策沒有變化;發改委下調工業用電電價,刺激工業增長。
隔夜意大利、西班牙短期債券拍賣情況不甚理想,拍債利率均較上次偏高。
美國4月大城市房價連續第三個月上升,暗示房市復甦加快。
二、內外盤變化
ICE期棉12月合約6月26日收盤下跌1.85美分,至68.20美分/磅,跌幅爲2.64%。國內棉花1301低開低走,跌100,跌幅0.52%,收報19095。
三、棉花基本面信息
1.現貨信息:棉花指數跌42報18207,美棉指數82.30美分/磅,
國內各地皮棉銷售價格多數下調,多數下跌20-100元/噸,福建四級下跌200元/噸;3級棉報價18300-18500元/噸,4級棉17300-17800元/噸不等;
2.棉市信息:
國內:全國棉花陸續進入結鈴期,華東地區進入雨季可能對產量影響
國外:截止到6月26日,紐約期貨交易所(NYBOT)可交割的2號期棉合約庫存爲119,816包,前一交易日爲119,732包。
3.下游市場:1)棉副:山東夏津地區油廠棉粕40%蛋白出廠2000-2170元/噸Xbt中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧;德州武城地區油廠40%蛋白棉粕2120元/噸;Xbt中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧棉粕40%蛋白2250出廠。
2)棉紗;紗線市場整體出貨遲緩,價格弱勢下滑,訂單不足開工率不高,下游需求無明顯改善。
4.技術分析:
從日線形態上來看,今日低開震盪,棉花依舊跌勢。此外,儘管外圍環境惡劣,棉花也表現出一定的抗跌性,MACD指標顯示買入信號,超跌反彈和大量缺口是上行的一大動力。
四:結論
棉花近日大幅下跌已漸顯政策性底部,政策性的底部並不意味着棉價不會繼續下跌。歐債危機擔憂不減,國內經濟放緩,下游需求低迷,內外棉價差過大等因素重壓棉價。新年度20400國家收儲是棉價目前最大希望,預計棉花走過5、6月低迷階段,後期震盪向上,接近或高出收儲價的可能性較大。
因此我們建議,棉花目前操作以區間多單試倉爲主。棉花1301可以暫時把19000-19500當做底部區間,考慮自身承受力度可以接近下沿接多,突破注意止損設置。前面多單減倉,後續多單關注19200一線。目前日內關注19000支撐一線。震盪區間19000-195000 。
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