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和訊基金消息6月26日早間,金陵藥業(000919 ,股吧)跳空低開,快速跌停,股價報收8.40元。根據金陵藥業一季報顯示,興業全球(340006 ,基金吧)、益民和銀河基金佔據前十大流通股東5席位置,其中興業全球旗下更是有三隻基金集體進駐。另外社保基金一一零和六零四組合也以總計持倉3700萬股佔據前十大流通股東第三和第四的位置。
近日,國家食品藥品監督管理局發佈了第48期《藥品不良反應信息通報》,提示關注喜炎平注射液和脈絡寧注射液引起嚴重過敏反應的問題,擁有脈絡寧注射液獨家品種的金陵藥業今日開盤即遭跌停,多家持有金陵藥業股票的基金悉數中招。
興業基金長期潛伏益民新進即踩雷
季報顯示興業全球興全趨勢投資、興全滬深300、興全全球視野則分別持有710萬股、318萬股和295萬股,金陵藥業今日跌停估計造成淨值損失將近1300萬。
據深交所上市公司公告信息顯示,早在2009一季度年興業基金旗下興業社會責任(340007 ,基金吧),興業可轉債(340001 ,基金吧),興業全球趨勢就已經潛伏在金陵藥業十大流通股東中,興業全球趨勢更是獨守三年從09年一季度的684萬股到今年一季度的710萬股,其中2010年末最高持股曾達到1300萬。
興業全球趨勢入住金陵藥業後09年末期股價最高一度達到14.04元,初步估算,當年持股淨值幾乎翻翻,然而隨着最近兩年的股價的逐步走低,加上此次事件的影響,興業全球旗下的基金很可能吐回之前的利潤。
查看益民創新優勢(560003 ,基金吧)混合的2011年年度報告顯示,益民創新優勢年末持倉的48只股票中並未見到金陵藥業身影。可見,一季度益民創新優勢持有金陵藥業的289萬股,全部爲新增股份。可以說是前腳剛邁進門檻,變踩響“黑天鵝”地雷。
興業偏愛大消費曾遭鉅額贖回
查看興業全球趨勢的2011年年報我們不難發現,興業全球趨勢有20%的持倉組合持有食品和飲料板塊,其中雙匯發展(000895 ,股吧),貴州茅臺(600519 ,股吧),恆瑞醫藥(600276 ,股吧)更是連續幾年都在其持倉10大組合之中。可以說興業基金偏愛大消費板塊。
早在2009年興業基金就大幅持股雙匯發展,興業全球趨勢報告顯示09年末持股雙匯發展1332萬股,在2010年雙匯發展進行MBO後,興業基金也是賺的盆滿鉢滿。收益也幾乎翻翻。然而在2011年初雙匯發展爆出瘦肉事件後,股價連遭三個跌停,興業全球也是多隻基金中招,爲了應對當時遭遇數十億元的鉅額贖回局面,興業全球基金不得不採用自購的方式先後投資過億資金自購旗下多隻中招的基金。
如今中國宏觀經濟前景不容樂觀,很多行業都出現萎縮,也導致很多機構投資者長期看好大消費概念板塊,然而在食品、藥品行業頻發的黑天鵝事件也不得不讓持倉的基金們多一份反思。對專業的基金公司來說如何防範頻頻中招的黑天鵝事件,也是考驗着基金的選股和投資管理能力。
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