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瑞信發表報告,基於下調澳門博彩收入增長預測,將金沙中國2012-2014年每股盈測下調2-6%,目標價由36元降至30元考慮到股價上行空間僅22%,評級由“跑贏大市”降至“中性”。報告指出,下調金沙中國的評級,是因其近期盈利有下行風險,而估值溢價已經反映金沙城中心帶來的中期盈利增長潛力。
但瑞信表示,金沙城中心開業至今表現令公司失望,大部分獲得的市場份額被澳門威尼斯人及百利宮喪失的份額所抵銷,相信金沙城中心或繼續對公司盈利有負面貢獻。
另外,長期而言,該行預期金沙中國的估值有下調風險,因其缺席了2015-2018年新一輪的賭場開業週期。
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