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魯泰A(000726):回購B股彰顯信心,繼續看好低估值優勢
繼續看重公司的低估值和穩定增長提供的安全邊際,維持“推薦”評級。我們維持公司2012-2014年營業收入預測分別爲72.52億、86.40億、101.97億,分別增長19.31%、19.14%、18.01%;基本維持淨利潤預測分別爲9.72億、11.58億、13.97億,分別增長14.55%、19.13%、20.65%;按照目前最新股本計算的EPS分別爲0.96/1.15/1.38元,當前股價8.20元對應PE爲9/7/6倍。繼續看好公司低估值和穩定增長提供的安全邊際,維持“推薦”評級。
風險提示:歐美經濟復甦不及預期,出口訂單持續下降;國內經濟持續回落,棉價提升不及預期。
日信證券
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