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目前滬市靜態市盈率低於1664點的個股中,永泰能源今年中期業績預增最高的個股。截至上週五,永泰能源最新收盤價爲10.13元,該股上週下跌爲10.91%,累計周換手率爲10.47%。
一季報披露,預計公司年初至下一報告期期末的累計淨利潤同比將增長200%以上,主要原因系公司煤炭產量較上年同期大幅增長。
從基本面來看,一季度淨利潤同比增長70.80%;主營收入同比增長495.33%;每股收益爲0.0804元;每股淨資產4.382元;每股公積金3.0241元;每股經營現金流0.2904元;淨資產收益率3.14%。
5月19日公告稱,公司擬收購康偉集團65%股權,總價款合計爲28.95億元(康偉集團2011年度淨利潤5.43億元)。康偉集團具有經山西省政府批准的山西省煤炭資源兼併重組整合主體資格,具有寶貴的牌照資源。收購後,公司將具有華瀛山西和康偉集團兩個山西省煤炭資源兼併重組整合主體資格。完成後,公司將增加焦煤及其配煤保有儲量將增加17254.8萬噸,產能將增加270萬噸/年。
中信建投認爲,目前永泰能源收購工作順利進行,康偉的南山和孟子裕在產礦噸煤利潤分別達到238元和350,康偉目前股權過戶完成,等證監會審覈後即可並表,預計兩礦二季度順利並表可能性較大,按此估算公司2012年12億以上的淨利潤目標有望順利達到。仍維持公司今年13.4億淨利潤目標,按當前17.68億股本計算,考慮到公司高成長預期,仍給予公司高於行業平均的估值水平,目標價15元,對應2012年20倍市盈率,維持對公司重點推薦。
(證券日報)
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