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高盛相信,北控<00392.HK>在市場下跌,可視爲防守股,因爲其涉及非週期性氣體用戶和很少盈利貢獻來自接駁費。另一方面,該行關注收購中國燃氣(
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) <00384.HK>及燕京競投金威啤酒(
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) <00124.HK>(根據華爾行日報),對其增長策略及整個資產組合回報造成不確定因素。2012-2014年每股盈測,下調1.7%-2.2%,分別至2.93元、3.57元及4.38元,目標價由49.2元下調至48元,維持“中性”評級。
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